2020年后疫情时代跑腿行业研究报告【完整版】
下面是小编为大家整理的2020年后疫情时代跑腿行业研究报告【完整版】,供大家参考。
目录 CONTENTS
01 疫情后跑腿行业概况
02 疫情前后跑腿行业运营变化
03 头部跑腿平台用户画像
04 跑腿行业前景展望
01 疫情后跑腿行业概况
整体市场状况 跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，在应对多元化消费需求中迭代发展 • 随着社会消费水平不断提升以及受疫情影响，跑腿行业需求趋向多元化，历经十年，跑腿行业从规模、模式与体验等方面不断迭代 • 2019年跑腿行业所在的即时物流市场订单规模达到184.9亿单，2013- 2019年CAGR达64.0%，人均订单量2014-2019年CAGR达36.0%，预估跑腿行业需求持续旺盛，市场规模保持较高的增长速度
即时物流市场订单规模（亿单）
即时物流市场人均订单量（单/年）
2013 2019 2014 2019 资料来源：申万宏源《即时配送会替代全网快递吗 ? 》；网上公开资料，极光研究院整理
萌芽期 2008年-2014年 成长期 2015-2017年 发展期 2018年-至今
本地生活线上化
消费习惯尚未养成，订单需求零散且数量较少，主要是作为补充运力，商业模式尚不成熟 消费逐步升级，大量资本涌入O2O赛道背景下，服务城市“懒人经济”，本地化物流需求推动即时送网络构建 成型，参与者明显增多 市场起步
稳定的消费习惯基本养成，对跑腿代办服务有了新的、更高的需求，受疫情影响加速了跑腿代办服务在服务品类端有横向延展 代办需求多元化 64%
184.9
9.5 36%
46.1
9.9
行业需求变化 后疫情时代跑腿需求趋于刚性化，各类型客户代买代办需求爆发，服务更趋多元化和个性化 • 受疫情影响，企业客户跑腿需求爆发且趋向刚性化，个体消费者逐步养成跑腿业务消费习惯，代办类需求活跃度明显提升 • 后疫情时代客户需求爆发并走向分化，不同类型客户对跑腿针对性要求明显不同，数量众多的长尾客户追求高性价比、可获得性强的经济型产品，还有部分客户关注标准化服务，或是追求优质可定制化服务
整体影响：线下企业对跑腿需求暴增，特别是尚未接入同城服务的中小企业，跑腿作为即时物流的基础设施属性愈发凸显，需求刚性化 需求特征：商家对不同类型的产品跑腿要求不同，对时效性和体验性有所区别，同时“即时物流+其他物流”综合性解决方案需求更多 整体影响：各类到店消费无法实现，更多消费群体培养跑腿业务消费习 惯，且不仅即时配送需求旺盛，各 类代办多元化需求也持续增多 需求特征：消费者希望跑腿服务能满足更多同城场景的需求，疫情期间“帮买”、“帮办”需求活跃度明显提升，对服务安全性要求提高
后 性价比 疫情 时 稳定 代 服务 客户 分 优质 化 服务 经济型客户
通用型客户 该类型客户数量众多，追求高性价比、可获得性强的实惠服务
该类型客户关注配送稳定性，倾向于时效稳定的标准化服务
资料来源：网上公开资料，极光研究院整理
企业客户需求爆发 个体消费者需求分化 该类型客户对品牌诉求强，配送质量要求高，追求优质可定制化服务 品牌型 客户
以跑腿业务为主营业务的传统核心参与者 行业竞争格局变化 跑腿行业风口凸显，同城服务和快递物流厂家加入赛道，传统参与者仍占据市场领先地位 • 以UU跑腿为代表的，以跑腿代办为主营业务的传统参与者由于进入时间较早，在消费群体知名度较高，运营经验丰富且专业程度更高，此外UU跑腿提供的服务更为多元化，此类公司初步建立了行业壁垒 • 目前跑腿行业主要有三类参与者，除了以跑腿业务为主营业务的传统参与者外，同城服务厂家和快递物流厂家在疫情期间加速业务布局
主要参与者 核心优势 行业地位 UU跑腿 达达 闪送 ...... 覆盖消费者用户最多 消费群体中知名度最高 运营经验更为丰富且专业 UU跑腿服务更为多元化 居于行业核心地位，市场占据最大份额 进入行业时间最早，初步建立了行业壁垒
同城服务参与者
快递物流厂家
行业地位：行业新进入者，跑腿业务作为众多同城业务模块之一，目标是拓展业务空间以提升日活量，市场份额占比低 主要参与者：参与者较少，以同城电商为主，包括饿了么、美团等 核心优势：直营快递员较多，派送网络覆盖广，后台信息设施完善 资料来源：网上公开资料，极光研究院整理
行业地位：跑腿业务作为附属的补充业务，目标是拓展市场空间以提升公司盈利，市场份额占比较低 主要参与者：参与者较少，以快递公司和共享出行厂家为主，包括滴滴、哈罗出行、顺丰等 核心优势：物流配送经验较为丰富，配送团队管理成熟，物流系统完善
行业技术发展 疫情后订单激增和业务场景的多元化促进跑腿平台数字化水平升级，推动平台智能技术成熟 • 疫情影响后，跑腿业务订单激增，且业务需求趋向多元化，跑腿平台使用场景更为复杂，对派单机制和业务员的匹配性要求将相应增多，亟需智能技术升级，推动跑腿平台数字化水平的提升 • 跑腿平台智能化技术的提高，提升了即时物流效率的同时也优化了跑腿业务履约体验，为用户提供匹配程度更高的个性化服务
跑腿业务履约及考核
场：使用场景
资料来源：网上公开资料，极光研究院整理
临时 雇工 照顾 宠物 家政 服务 代买 代购 代取 代送
服务特征分析
接单策略拟定
运力搜索筛选
实时订单派发技术
智能打包技术
位置监控技术 基于云计算技术对货物始终地进行路线规划 基于大数据分析对用户 和服务进行分析 基于智能匹配技术为用户选择适合的业务员 货：货物或服务特征 基于LBS技术对运力筛选 基于大数据分析技术分析业务员能力 基于智能匹配技术自动给业务员派单 人：跑腿业务员画像
未来整体发展方向 随着消费升级和平台运营改进，跑腿产品未来将加速功能迭代，服务效率和质量迎来双提升 • 后疫情时代跑腿行业企业客户和个体消费者需求除了考虑时效性外，将更加注重配送安全性、服务个性化和品质化以及收费标准化等因素 • 跑腿平台未来将会通过提升智能技术和改善服务模式以缩短时间，加速功能迭代承接多元化消费场景以响应个性化需求，规范非标业务收费标准减少平台双方矛盾，完善监督和考核评价体制以保证服务品质
后疫情时代跑腿行业企业客户和个体消费者需求
时效性 安全性
个性化 服务品质
规范化
越快越好
安全有保证
疫情后安全性成为重大考虑因素 业务员健康以及无接触跑腿成为标配 可定制化 除跑腿外让业务员完成各类短期代办业务 平台一方面有多元化场景功能去承接需求，同时智能匹配技术要跟上
人性化服务
保障货品完整性外，也考虑合适的态度和贴心的服务细节 平台应该有 监督机制与考核评价 业务规范 定制化业务履约界限和收费标准不清晰，可能产生矛盾 平台应加强 双方沟通机制，标准化部分常见定制化业务
资料来源：网上公开资料，极光研究院整理
时效依然是消费者最在意的也是最希望增强的服务体验 LBS技术的 提升和服务模式的迭代才能有效缩短时间
02
疫情前后跑腿行业运营变化
跑腿行业渗透率和活跃度 疫情短期冲击后，跑腿行业逆势高速增长，渗透率反超疫情前水平，行业活跃度整体增长显著 • 受疫情冲击，跑腿行业渗透率今年2月份降到0.69%，但此后快速复苏，今年8月份渗透率已升至0.85%，反超疫情发生前去年年底水平 • 另外跑腿行业月活跃用户量已达到450万人，每月人均使用时长达到 47.91分钟，增长明显，反映更多用户使用跑腿app，且使用更为频繁 疫情前后跑腿行业整体渗透率
0.80%
0.72%
0.69%
0.72%
0.77%
0.81% 0.84%
0.81% 0.85%
跑腿行业每月人均使用时长及复合增长率 单位：min
47.91
41.22
16.38
2019年12月 2020年2月 2020年8月 数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) -60.3% 19.6% 2019 跑腿行业月活跃用户量及复合增长率 单位：万人 -20.5% 4.2% 2020年8月 2020年2月 2019年12月
351.98
449.84
442.68
17.19 14.26 150,000 9.21 6.10 100,000 3.73 0.82 50,000 0.62 0.48 头部跑腿平台用户活跃度 相比疫情最低期，头部跑腿平台目前活跃度增长近一倍，目前UU跑腿领跑行业活跃度 • 大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平，特别是UU跑腿增长速度最为显著，月均DAU从2月底的9.10万增长至目前的17.19万 • 从用户活跃度来看，目前UU跑腿平台月均DAU领跑全行业，且维持上升趋势，预估未来仍维持领先地位 疫情前后头部跑腿平台月均DAU 2020年8月月均DAU 200,000 单位：万 UU跑腿
闪送
达达
蜂鸟跑腿
顺丰同城急送
365跑腿网点我达 邻家宅急送
0
数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期：
2019.12-2020.08
2019
70.00% UU跑腿 65.00% 60.00% 顺丰同城急送 55.00% 达达 50.00% 闪送 蜂鸟跑腿 45.00% 40.00% 头部跑腿平台用户留存率 头部跑腿平台用户黏性高，疫情后留存率普遍过半，疫情加快了用户消费习惯的养成 • 疫情后头部跑腿平台30天留存率普遍多超过50%，自2020年2月份以来，留存率降至最低点，但后续迎来强烈反弹，疫情后安装跑腿app的用 户基本成为跑腿平台忠实的消费者 • UU跑腿目前以68.02%的留存率处于领先地位，远超过其他跑腿平台 疫情前后头部跑腿平台30天留存率 数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期：
2019.12-2020.08
2019
跑腿 app
2020/08 30天留存率
UU 跑腿
68.02%
顺丰同城急送
55.59%
达达
54.91%
闪送
51.54%
蜂鸟跑腿
45.90%
跑腿行业各线城市渗透率 高线城市受疫情冲击更明显，下沉市场消费习惯仍有待进一步培育，未来下沉市场发展潜力巨大 • 目前跑腿行业在一线城市、新一线城市、二线城市渗透率分别达到 1.51%、0.84%、0.42%，远高于低线城市，低线城市潜力有待进一步开发，未来竞争优势将取决于对潜力城市的布局能力 • 城市层级越高，受疫情影响越明显，但疫情后增长也越显著
数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期：
2019.12-2020.08
0.19%
0.17%
0.17%
0.20%
0.20% 跑腿行业高线城市渗透率变化 2019年12月
1.51%
1.33%
1.24%
2020年2月 2020年8月
0.84%
0.78%
0.73%
0.36%
0.36%
0.42% 一线城市 新一线城市 二线城市 跑腿行业低线城市渗透率变化 2019年12月
0.23% 2020年2月 2020年8月
0.12% 0.13%
0.13% 三线城市 四线城市 五线及以下城市
疫情期间跑腿平台运营 以UU跑腿为代表的专业跑腿平台调整运营模式，实施公益保障和业务拓展等多重举措争取双赢 • 疫情期间跑腿平台推出公益保障和业务拓展等多重举措，在平台自救的同时也助力社会企业的生存发展，争取平台层面和社会层面的双赢 • 以UU跑腿为例，跑腿平台及时响应和布局，内部迅速成立新冠病毒防御指挥部，从业务到运营进行快速调整，满足民生刚需、响应企业诉求、帮扶企业多个层面发力，也有效塑造跑腿平台良好的品牌形象
资料来源：网上公开资料，极光研究院整理
管理调整 运力组织 + 疫情爆发初期及时 调整组织，成立新 冠病毒防御指挥部 驻店专线配送，跑 男收入不再按单结 算，而是按天结算 公益贡献 业务拓展 口罩免费发放，部 分直供市民线上投 放，或发放给跑男 优小U小程序上线， 免费向商户开放入 驻，帮助商家派送 全天为医院医护提 供物资帮办、配送 食物等综合性服务 助力疫情中从to B 转型to c的企业转 型，帮助重塑品牌 帮助企业员工成为 跑男，短期灵活用 工缓解企业压力 口罩派送每单不再 扣除佣金，配送费 全额归跑男所有
03
头部跑腿平台用户画像
跑腿行业用户画像 疫情后跑腿行业年轻用户规模占比扩大，跑腿平台加速向更为年轻的用户群体渗透 • 跑腿行业目前25岁以下用户占比为26.64%，相比于去年年底的22.89%，年轻用户比例提升明显，跑腿行业向低年龄层加速渗透 • 跑腿行业用户性别一直以男性居多，占比超过六成，疫情后女性比例有所提升；学历在专科及本科占比最大，疫情前后均占比约70% 2019年12月用户画像 2020年8月用户画像 年龄占比 25岁以下
22.89% 26-35岁
60.88% 36-45岁
13.48% 46岁以上
2.76% 性别占比
63.8% 36.2%
学历占比 14.2% 6.4%
8.6% 硕士生及以上 专科及本科 高中 初中及以下 70.8%
年龄占比 25岁以下
26.64% 26-35岁
60.90% 36-45岁
10.37% 46岁以上
1.88% 性别占比
62.8% 37.2%
学历占比 14.3% 6.3%
9.5% 硕士生及以上 专科及本科 高中 初中及以下 69.9% 数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期：
2019.12-2020.08
头部跑腿平台用户地域分布 头部跑腿平台的业务既在全国范围内布局，同时又有地域侧重，UU跑腿更为重视下沉市场 • 头部跑腿平台在全国范围广撒网布局业务的同时，也对某些地域有所侧重，因此各平台的用户集中区域有所区别 • 以UU跑腿平台为例，其在全国范围业务布局，同时注重华中、西北、 华东区域的精细化运营，另外，三线及以下城市用户占比达到35.23%，高于行业竞争者，显示出对潜力下沉市场的重视与发力 UU跑腿用户地域分布 城市层级分布 区域分布
城市层级分布 一线及新一线城市 闪送用户地域分布
6%
区域分布
二线城市三线城市四线城市 五线及以下城市
8.95%
10.06%
8.04%
3.09%
数据来源：极光 (Aurora Mobile...
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