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2023年保险业务员岗位职责通用10篇【优秀范文】

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下面是小编为大家整理的2023年保险业务员岗位职责通用10篇【优秀范文】,供大家参考。

2023年保险业务员岗位职责通用10篇【优秀范文】

在快速变化和不断变革的今天,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,读书破万卷下笔如有神,下面小编为您精心整理了10篇《保险业务员岗位职责》,可以帮助到您,就是小编小编最大的乐趣哦。

保险业务员岗位职责 篇一

1、负责客户保险资料的整理和归纳;

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;

3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;

4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多,比如:财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;

5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;

保险业务员岗位职责 篇二

岗位职责:

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

任职资格:

1、18—30岁,学历不限,性别不限,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;有行业工作经验者放低年龄要求

2、有销售经验、对销售工作有较高的热情者优先;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度,有相关电话销售,物业,地产工作经验者优先。

保险业务员岗位职责 篇三

1、为客户提供车辆保险续保;

2、为客户提供车辆保险咨询服务;

3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;

4、积极维护老客户、开发保险新客户;

5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

6、定期完成出单客户的资料整理。

保险业务员岗位职责 篇四

1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

2、制定自己每天的工作计划,具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

3、按时间节点向客户推送续保短信,并致电邀约到店成交;

4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;

5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;

6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务员岗位职责 篇五

1、具备良好的沟通能力及服务意识

2、负责每日提醒客户车辆保险到期

3、完成车险业绩目标

保险业务员岗位职责 篇六

(1)在参加公司提供的规范培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

(2)根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目的。

(3)在参加专业化的客户服务培训后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

(4)积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理管理办法。

(5)根据市场变化和客户需求,计划方案和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的开展。

保险业务员岗位职责 篇七

职责:

1、客户开发方式:电话,短信,微信,中介或物业介绍。

2、客户资源公司提供,自己有开发资源能力更好。

3、给客户介绍公司:资质,工艺,设计等。

4、包装设计师,与设计师配合谈客户。

5、跟进维护客户。

6、开发中介或物业渠道。

任职要求:

1、18—35周岁,性别不限(欢迎优秀应届毕业生)形象气质佳;

2、别人考核你的经验,我们发掘你的潜力。我们不要求你的工作经验,只要你有一颗上进的心、勤奋好学、富有责任感,积极乐观,懂得感恩我们就愿意花时间和精力培养你,让你慢慢成长;

3、有较好沟通能力,性格外向,热爱销售工作,具有较强的抗压和抗挫能力;

4、做事认真,为人正直,具有良好的团队精神。

5、有装饰公司销售业务经验,地产中介,物业优先考虑。

保险业务员岗位职责 篇八

1、接听、转接电话,接待来访人员;

2、负责综合部日常事务性工作;

3、负责中心各种文稿的打印、发送,负责中心文件材料的领取;

4、负责办公室的日常管理工作,负责受理投诉和来访接待;

5、负责收集和撰写有关信息,及时向领导提供信息参考和建设意见;

6、负责人事、仓库管理等工作;

7、完成领导交办的其它工作。

8、因中国人寿收购广发银行,广发银行类理财,贷款,信用卡业务均可办理

保险业务员岗位职责 篇九

一、岗位标识信息

岗位名称:保险推销员

销售主管隶属部门:业务部

岗位职级:——

直接上级:业务部部长

直接下级:无

二、岗位工作概述

保险推销和服务,信息反馈,执行上级领导的销售计划,解决产品销售过程出现的所有问题,回收货款,公司与客户沟通的桥梁,公司形象的代表者,客户利益的创造者,公司发展的推动者。

三、工作职责与任务

(一)实战销售

1.遵照公司整体营销策略,做好产品的宣传工作,为产品的市场开发作出努力;

2.在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务;

3.依照公司制定的销售人员工作标准开展工作,维护公司利益与形象;

4.以积极地态度和良好的精神风貌开展工作,努力保证每场销售会议的到会人数与质量;

5.定期访问客户,听取客户意见,做好客户维护与服务,及时跟踪客户需求变化;

6.严格按照规定收取货款;

7.负责客户接待,销售签单,谈单及解答客户咨询;

8.深入理解公司相应的销售政策,并且把它变成自己的语言,流利地把它表达出来;

9.保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性;

10.如果公司政策调整、新品上市等情况变更,销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户,以便公司政策的执行、新品的推广等;

11.准时参加公司组织的销售会议,遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度,有临时工作时,要主动配合其他人员完成。

(二)信息反馈

1.每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结,制定出后续的跟进计划;

2.每天下班前向部长汇报工作情况,就工作中从在的问题提出指导请求;

3.为自己的客户建立具体详细的服务档案,以保证业务质量;

4.就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映,并及时将结果反馈给客户;

(三)执行计划

1.无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行;

2.与其他员工团结协作努力完成任务;

3.保证每场销售会议的参会人数与质量,为实现每场销售会议的目标而努力;

4.努力完成每月销售目标。

(四)解决销售过程中的问题

1.掌握公司产品的所有信息,回答客户关于产品的所有疑问;

2.面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题,及时向部长反映;

3.认真听取客户投诉或建议,并认真作出记录,回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的,尽量及时处理,并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案,以免客户再次追诉。

(五)回收货款

1.按时回收货款,避免死账,坏账的出现;

2.根据客户的具体情况制定合适的收款方案;

3.客户因特殊情况不能按时还款者,服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。

(六)维护公司利益与形象

1.保持良好的精神风貌投入工作,踏实肯干;

2.严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作,树立良好的公司形象;

3.开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。

四、工作绩效标准

(一)信息沟通及时准确,失误率为零;

(二)客户(包括公司内部)没有对所提供服务投诉;

(三)客户反馈在2小时内传递到售后服务部,并对问题处理全过程有监控,没有

客户再次投诉;

(四)完成年度个人销售指标,没有人为因素造成客户丢失,并有新的客户被开发;

(五)没有呆账或死账发生;

五、岗位工作关系

(一)内部关系

1.监督:在基本的销售工作方面,接受业务部部长的"指示和监督;

2.所施监督:其他同类产品与公司的营销情况;

3.合作关系:在处理客户问题方面,与售后服务部发生协作关系。

(二)外部关系

1.在公司货款回收方面,与客户财务部发生联系;

六、岗位工作权限

(一)对客户以下订单、重复订单的确认权;

(二)对客户消费能力评价的建议权。

七、岗位工作时间

在公司制度规定的时间内工作,因工作需要有时需要加班。

八、岗位工作环境

根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。

九、知识及教育水平要求

(一)市场营销知识

(二)产品动态及行业知识;

(三);经济合同知识;

(四)心理学知识;

(五)计算机基础知识及常用软件知识;

十、岗位技能要求

(一)熟悉公司产品各方面的信息-小编§ ;

(二)具备良好的人际交往能力、沟通能力;

(三)较强的领导能力;

(四)对市场有敏锐的观察力;

(五)具备强大的客户分析能力。

十一、工作经验要求

大学专科以上文化程度,经管类或市场营销专业毕业。特殊情况除外。

十二、其他素质要求

任职者需具有健康的体魄,充沛的精力;强烈的责任心和创新精神;忠于公司,无特殊性别与年龄要求。

保险业务员岗位职责 篇十

1、完成销售目标,建立维护客户关系,管理客户资料;

2、拜访或通过电话等了解客户需求,并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等;

3、积极开发新客户(客户资源集中),新业务、通过多种展业模式结合(怕苦怕累的谨慎投递);

4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务;

5、积极有效优化个人营销策略,努力促成开单;

6、公司主要运营财产险,例如:企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等;

以上就是小编为大家整理的10篇《保险业务员岗位职责》,希望对您有一些参考价值。

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