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工业机器人行业深度研究报告:冬尽春始,蓄势待发【完整版】

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下面是小编为大家整理的工业机器人行业深度研究报告:冬尽春始,蓄势待发【完整版】,供大家参考。

工业机器人行业深度研究报告:冬尽春始,蓄势待发【完整版】

 

  一、工业机器人行业有望迎来景气拐点

 ................................................................................................................................ 5 (一)工业机器人销量呈现 3 年周期性,已现转暖信号

 ............................................................................................. 5 1、复盘机器人数据,展现 3 年左右周期性特征

 ...................................................................................................... 5 2、行业转暖信号已现,2020 年有望迎来全面回升

 .................................................................................................. 5 (二)制造业固定资产投资筑底回升,支撑机器人行业复苏

 ..................................................................................... 9 1、从宏观上来说,机器人行业与制造业资本开支相关

 ........................................................................................... 9 2、汽车、3C 仍为工业机器人主要下游,2020 均趋势向好

 .................................................................................. 13 二、千亿级市场蓄势待发,行业迎来黄金发展期

 .............................................................................................................. 16 (一)中国是第一大工业机器人市场,市场规模约 300-400 亿

 ................................................................................ 16 (二)千亿级市场将起,未来 3 年 CAGR 达 22%

 ..................................................................................................... 17 (三)复盘日本,国内机器人行业将更快时间进入稳定增长期

 ............................................................................... 19 三、国内产业链逐步完善,进口替代有望加速

 .................................................................................................................. 21 (一)工业机器人产业链可拆解为零部件、本体、系统集成三个环节

 ................................................................... 21 (二)析产业链各个环节竞争图谱,国产化率均不高

 ............................................................................................... 22 1、核心零部件——控制器:工业机器人大脑,与本体绑定

 ................................................................................. 22 2、核心零部件——伺服:中高端市场为国外企业垄断

 ......................................................................................... 23 3、核心零部件——减速机:技术壁垒最高,国产化率最低

 ................................................................................. 24 4、本体:硬件技术趋于成熟,国产替代有望加速

 ................................................................................................. 25 5、系统集成:行业较为分散

 .................................................................................................................................... 26 (三)技术进步,国产化率提升,核心零部件与本体弹性大

 ................................................................................... 27 四、重点企业进展梳理及投资建议

 ...................................................................................................................................... 28 (一)投资建议

 .............................................................................................................................................................. 28 (二)重点企业进展梳理

 .............................................................................................................................................. 28 1、埃斯顿:布局全产业链的国产机器人龙头,核心优势突出

 ............................................................................. 28 2、拓斯达:工业机器人新贵,智能制造综合服务商

 ............................................................................................. 30 3、中大力德:深耕精密传动领域,有望突破外资垄断

 ......................................................................................... 31 五、风险提示

 .......................................................................................................................................................................... 32 目

 录

  图表 1. 复盘机器人销量数据,呈现 3 年周期性特征

 ..................................................................................................... 5 图表 2. 中国工业机器人单月产量已现复苏迹象

 ............................................................................................................ 6 图表 3. 安川电机分业务收入

 ............................................................................................................................................ 6 图表 4. 安川电机主营业务订单增速降幅收窄

 ................................................................................................................ 6 图表 5. 两大减速机企业订单增速降幅放缓

 .................................................................................................................... 7 图表 6. 日本工业机器人订单量及增速

 ............................................................................................................................ 7 图表 7. 日本工业机器人订单额及增速

 ............................................................................................................................ 7 图表 8. 机床、激光器、注塑机、工业机器人上市公司营业收入增速变化基本一致

 ................................................. 8 图表 9. 机床产量同比降幅收窄

 ........................................................................................................................................ 8 图表 10. 日本机床对华新增订单额降幅收窄

 .................................................................................................................... 9 图表 11. 制造业固定资产投资完成额情况

 ........................................................................................................................ 9 图表 12. 制造业 PMI 显示制造业保持回暖趋势

 ............................................................................................................. 10 图表 13. 制造业企业利润率逐步回升

 .............................................................................................................................. 11 图表 14. 制造业企业利润增速分化

 .................................................................................................................................. 11 图表 15. 制造业资产负债率总体呈上升趋势

 .................................................................................................................. 12 图表 16. 大部分制造业资产负债率较历史高位仍有抬升空间

 ....................................................................................... 12 图表 17. 2019 年,制造业周转率增速由正转负,周转率开始回落

 .............................................................................. 13 图表 18. 大部分制造业周转率增速趋缓

 .......................................................................................................................... 13 图表 19. 不同行业 2018 年中国工业机器人出货量 ......................................................................................................... 14 图表 20. 汽车单月销量增速降幅收窄

 .............................................................................................................................. 14 图表 21. 汽车单月产量增速转正

 ...................................................................................................................................... 15 图表 22. 汽车制造业固定资产投资完成额触底

 .............................................................................................................. 15 图表 23. 3C 制造业固定资产投资额受益于 5G 提升明显

 .............................................................................................. 16 图表 24. 中国工业机器人销量增长迅速,CAGR 达 37.3%

 ........................................................................................... 17 图表 25. 主要工业国家和地区工业机器人密度

 .............................................................................................................. 17 图表 26. 中国工业机器人密度

 .......................................................................................................................................... 17 图表 27. 我国“人口红利”逐渐消失

 ................................................................................................................................... 18 图表 28. 制造业人工成本逐年提高

 .................................................................................................................................. 18 图表 29. 工业机器人未来市场空间测算

 .......................................................................................................................... 18 图表 30. 日本经济社会环境与机器人产业发展的关系

 ................................................................................................... 20 图表 31. 日本 80 年代经历了劳动力成本快速上升 ......................................................................................................... 20 图表 32. 工业机器人产业链

 .............................................................................................................................................. 21 图表目录

  图表 33. 工业机器人基本构造

 .......................................................................................................................................... 22 图表 34. 三大零部件占了成本的 70%

 .............................................................................................................................. 22 图表 35. 不同工业机器人的控制解决方案

 ...................................................................................................................... 22 图表 36. 中国伺服市场规模增长及预测

 .......................................................................................................................... 23 图表 37. 伺服电机下游应用占比

 ...................................................................................................................................... 23 图表 38. 2018 年主要品牌中国伺服市场占比

 ................................................................................................................. 24 图表 39. 精密减速器种类

 .................................................................................................................................................. 24...

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