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非银行业三季度综述与展望:复苏与繁荣

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非银行业三季度综述与展望:复苏与繁荣

 

  目录 三季度经济持续复苏

 ................................................................................................................................. 5 保险:监管引导行业优化,经营表现开始回暖

 ..................................................................................... 6 监管引导:产品革新和投资松绑是主要方向

 ............................................................................................................ 6 公司表现:负债端承压,投资端回暖

 ....................................................................................................................... 8 疫情下新单承压明显,线上业务加速发展

 ..................................................................................................................................... 9 投资收益有所改善,利率下行配置新选择

 ................................................................................................................................... 14 估值预期:价值增长回暖,估值底部关注修复

 ..................................................................................................... 18 券商:盈利能力持续抬升,深化改革提供红利

 ................................................................................... 21 盈利能力:业绩增速有所走阔,龙头券商稳健增长

 ............................................................................................. 21 行业格局:资金类业务是收入集中度下行的主因

 ................................................................................................. 23 业务概况:市场制度双重红利推动业务全面改善

 ................................................................................................. 24 未来展望:深化改革方向不变,盈利中枢有望提升

 ............................................................................................. 29 信托:转型成效初步显现,风险化解逐季推进

 ................................................................................... 31 图表目录 图

 1 :三季度

 GDP

 同比增速为

 4.9% (单位:

 % )

  ............................................................................................................... 5

 图

 2 :三季度主要经济指标均出现明显回升(单位:

 % )

  .................................................................................................... 5

 图

 3 :新增社融创单季度最高(单位:亿)

  ........................................................................................................................... 5

 图

 4 :非标融资延续萎缩(单位:亿)

  ................................................................................................................................... 5

 图

 5 :

 10

 年期国债到期收益率下行到近年来最低位后反弹(单位:

 % )

  ........................................................................... 6

 图

 6 :上市险企累计 / 单月寿险保费集中度(单位:

 % )

  ..................................................................................................... 10

 图

 7 :上市险企新单保费增速(单位:

 % )

  ......................................................................................................................... 10

 图

 8 :中国平安

 NBV 、同比增速及新业务价值率(单位:亿元, % )

  .............................................................................. 11

 图

 9 :疫情期间众安在线高于行业人身险累计保费增速(单位:

 % )

  .............................................................................. 14

 图

 10 :

 10

 年期中债国债到期收益率及上市险企净投资收益率对比(单位:

 % )

  ........................................................... 17

 图

 11 :中性假设下基准利率变动预期(单位:

 % )

  ............................................................................................................ 19

 图

 12 :上市券商收入和利润集中度(单位:

 % )

  ............................................................................................................... 24

 图

 13 :

 2020

 年前三季度交易量明显增加(单位:亿元)

  ................................................................................................. 25

 图

 14 :

 2020

 年前三季度上市券商经纪收入(单位:亿元, % )

  ...................................................................................... 25

 图

 15 :

 2020

 年前三季度

 IPO

 和增发融资规模(单位:亿元)

  ......................................................................................... 25

 图

 16 :

 2020

 年前三季度债券承销规模(单位:亿元)

  ..................................................................................................... 25

 图

 17 :

 2020

 年前三季度上市券商投行收入(单位:亿元, % )

  ...................................................................................... 26

 图

 18 :

 2020H

 券商资管主动管理月均规模排名(单位:亿元)

  ....................................................................................... 26

 图

 19 :

 2020

 年前三季度上市券商资管收入(单位:亿元, % )

  ...................................................................................... 26

 图

 20 :

 2020

 年前三季度行业两融规模有所提升(单位:亿元, % )

  .............................................................................. 27

 图

 21 :

 2020

 前三季度质押业务依然处于收缩态势(单位:亿股, % )

  .......................................................................... 27

 图

 22 :上市券商主动负债规模(单位:亿元, % )

  ........................................................................................................... 27

 图

 23 :

 2020

 年前三季度上市券商利息净收入(单位:亿元, % )

  .................................................................................. 27

 图

 24 :沪深

 300

 和创业板指年初至今涨跌幅(单位:

 % )

  ............................................................................................... 28

 图

 25 :中债企业债总全价指数年初至今涨跌幅(单位:

 % )

  ............................................................................................ 28

 图

 26 :龙头券商场外期权市占率处于较高水平(单位:

 % )

  ............................................................................................ 28

 图

 27 :

 2020

 年前三季度上市券商投资收入(单位:亿元, % )

  ...................................................................................... 28

 图

 28 :

 2020

 年前三季度信托贷款持续压缩

  ......................................................................................................................... 32

 图

 29 :

 2020

 前三季度集合类信托成立规模稳步增长

  ......................................................................................................... 32

 图

 30 :

 2020

 年前三季度地产信托成立规模下滑

  ................................................................................................................. 32

 图

 31 :

 2020

 年前三季度金融类信托成立快速增长

  ............................................................................................................. 32

 表

 1 :

 2020

 年保险业主要的监管政策

  ..................................................................................................................................... 6

 表

 2 :公司经营情况概览(单位:亿元, % )

  ....................................................................................................................... 9

 表

 3 :新单保费规模及占比情况(单位:亿元, % )

  ........................................................................................................... 11

 表

 4 :上市险企代理人及相比年初增速(单位:万人, % )

  .............................................................................................. 12

 表

 5 :中国平安、中国太保、中国人保产险相关数据(单位:百万元, % , BP )

  ......................................................... 12

 表

 6 :人保健康保费结构(单位:百万元, % )

 .................................................................................................................. 14

 表

 7 :公司投资收益情况(单位:亿元, % )

  ..................................................................................................................... 14

 表

 8 :上市险企利润表其他综合收益及其分拆数据(单位:百万元)

  .............................................................................. 15

 表

 9 :资产负债表其他综合收益规模及占净资产比重(单位:亿元, % )

  ...................................................................... 16

 表

 10 :上市险企净 / 总 / 综合投资收益率(单位:

 % )

  ......................................................................................................... 16

 表

 11 :

 2018

 年以来国寿、平安、太保的举牌情况(单位:亿股, % )

  .......................................................................... 17

 表

 12 :上市险企长股投资产及占比(单位:百万元, % )

  ................................................................................................ 18

 表

 13 :国债

 750

 日均线变动幅度(单位:

 BP )

  ................................................................................................................. 19

 表

 14 :

 2017

 年以来多计提责任准备金情况及利润占比(单位:百万元, % )

  .............................................................. 20

 表

 15 :评估利率变动对准备金敏感性影响及占税前利润比重(单位:百万元, % )

  .................................................... 20

 表

 16 :行业重点上市公司估值指标

  ...................................................................................................................................... 20

 表

 17 :

 2020

 年前三季度行业分业务收入结构(单位:亿元, % , pct )

  ......................................................................... 21

 表

 18 :

 2020

 年前三季度上市券商经营业绩(单位:亿元, % , pct )

  ............................................................................. 22

 表

 19 :上市券商信用减值损失规模(单位:亿元)

  ........................................................................................................... 23

 表

 20 :

 2020

 年前三季度行业分业务收入集中度(单位:

 % , pct )

  ................................................................................. 24

 表

 21 :上市券商投资业务资产配置结构(单位:亿元, % )

  ............................................................................................ 28

 表

 22 :《关于进一步提高上市公司质量的意见》主要内容

  ................................................................................................. 30

 表

 23 :证券行业

 2020

 年盈利预测(单位:亿元, % )

  ..................................................................................................... 30

 表

 24 :各项业务核心假设

  ...................................................................................................................................................... 31

 表

 25 :以信托为主营的上市公司净利润企稳回升 ...

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