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冷冬专题研究报告:未冷绸缪

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冷冬专题研究报告:未冷绸缪

 

 正文目录

 一、 我国今冬冷空气势力偏强,气温可能较往年偏低

 .................................................... 6

 1.1 何为冷冬?

  .................................................................................................................................... 6

 1.2 今冬拉尼娜事件将形成,冬季气温或偏低

  .............................................................................. 6

 二、 气候变化风险冲击资产价值和金融稳定

 .................................................................... 8

 2.1 气候相关风险成为全球最受关注的长期风险

  ......................................................................... 8

 2.2 气候变化风险对资本市场产生冲击,值得市场关注

  ............................................................ 9

 三、 农业:拉尼娜冲击供给侧,关注南美玉米 & 大豆减产

 .......................................... 10

 3.1 拉尼娜冲击全球农产品供给侧,玉米、大豆价格波动或加大

  ......................................... 10

 3.2 20/21

 全球玉米&大豆库存或降,寒冬加大北方养猪复产压力

  ........................................ 14

 3.3 投资机会梳理

  ............................................................................................................................. 16

 四、 煤炭:冬季供暖主力,冷冬或致量价齐升

 ............................................................. 16

 4.1 供暖仍以煤炭为主

  .................................................................................................................... 16

 4.2 过往冷冬对煤炭行业的影响

  .................................................................................................... 17

 4.3 今年冷冬对煤炭行业的影响

  .................................................................................................... 18

 4.4 投资机会梳理

  ............................................................................................................................. 20

 五、 天然气:冷冬显著提升天然气量价格,提升行业盈利

 ......................................... 20

 5.1 历年冷冬对天然气行业的影响

  ................................................................................................ 20

 5.2 今年冷冬对天然气行业的影响及与历史的异同

  .................................................................. 23

 5.3 投资机会梳理

  ............................................................................................................................ 26

 六、 电力:冷冬增加用电需求,关注水电及核电

 ......................................................... 27

 6.1 2010-2019

 年四次冷冬对电力行业的影响

  ........................................................................... 27

 6.2 2020-2021

 年冷冬预期在电力行业的演绎

  ........................................................................... 32

 6.3 投资机会梳理

  ............................................................................................................................ 34

 七、 钢铁:冷冬对行业影响削弱,关注品种价格分化

 ................................................. 35

 7.1 2009

 年以来三次冷冬对钢铁行业的影响

  .......................................................................... 35

 7.2 2020

 年冷冬对钢铁行业的影响

  ........................................................................................... 36

 7.3 投资机会梳理

  ............................................................................................................................. 38

 八、 风险提示

 ..................................................................................................................... 38

 图表目录

 图表

 1

 南方涛动指数(SOI)与

 Niño3.

 4

 区海温指数逐月演变情况

  ............................................ 6

 图表

 2

 1950

 年以来发生的拉尼娜事件

  .............................................................................................. 7

 图表

 3

 2000

 年以来

 5

 次拉尼娜事件冬季平均气温距平合成图

  .................................................... 7

 图表

 4

 2000

 年以来

 5

 次拉尼娜事件冬季降水量距平百分率合成图

  ............................................ 8

 图表

 5

 气候相关风险成为全球最受关注的长期风险

  ....................................................................... 9

 图表

 6

 易受气候风险影响的资产种类

  ................................................................................................ 9

 图表

 7

 拉尼娜事件(12

 月-次年

 2

 月)下全球气温和降雨模式

  ................................................ 10

 图表

 8

 拉尼娜事件(6-8

 月)下全球气温和降雨模式

  ................................................................. 10

 图表

 9

 厄尔尼诺/拉尼娜事件下全球降水与气温模式对比

  ........................................................... 10

 图表

 10

 阿根廷作物生产日历图

  ...................................................................................................... 11

 图表

 11

 巴西作物生产日历图

  .......................................................................................................... 11

 图表

 12

 阿根廷玉米产区分布

  .......................................................................................................... 11

 图表

 13

 阿根廷大豆产区分布

  .......................................................................................................... 11

 图表

 14

 巴西(第一季)玉米产区分布

  ......................................................................................... 12

 图表

 15

 巴西大豆产区分布

  ............................................................................................................. 12

 图表

 16

 美、中、巴、阿为全球玉米主产国

  ................................................................................ 12

 图表

 17

 巴、美、阿、中国为全球大豆主产国

  ............................................................................ 12

 图表

 18

 大豆主产国在拉尼娜年份及次年的单产变化,单位:吨/公顷

  ................................. 12

 图表

 19

 玉米主产国在拉尼娜年份及次年的单产变化,单位:吨/公顷

  ................................. 13

 图表

 20

 拉尼娜事件(图中以黄底色示意)持续期间大豆、玉米价格波动较大

  .................. 14

 图表

 21

 全球玉米供需平衡表,单位:百万吨

  ............................................................................ 14

 图表

 22

 中国玉米供需平衡表,单位:百万吨

  ............................................................................ 14

 图表

 23

 全球大豆供需平衡表,单位:百万吨

  ............................................................................ 15

 图表

 24

 中国大豆供需平衡表,单位:百万吨

  ............................................................................ 15

 图表

 25

 冬季低温下北方易出现非州猪瘟大规模复发,单位:万头

  ....................................... 16

 图表

 26

 2021

 年北方主要燃煤供暖方式面积和耗能预测(单位:亿平方米、亿吨标煤)

 17

 图表

 27

 历年冷冬煤炭价格大概率高于全年平均水平(单位:元/吨)

  ................................. 17

 图表

 28

 历年冷冬煤炭消费(电力+其他消费)大概率高于全年平均水平(单位:万吨)

 17

 图表

 29

 2020

 年煤炭进口呈现前高后低

  ....................................................................................... 18

 图表

 30

 2020

 年

 5

 月以来,水泥用煤量超过去年水平

  ............................................................. 19

 图表

 31

 2020

 年

 7

 月以来,甲醇开工率迅速提升(%)

  .......................................................... 19

 图表

 32

 我国天然气表观消费量(亿立方米)及在一次能源中的占比(%)

  ....................... 20

 图表

 33

 2010-2019

 年四次冷冬期间天然气表观消费量增速对比

  ........................................... 21

 图表

 34

 天然气需求结构

  .................................................................................................................. 23

 图表

 35

 中国一次能源结构演化

  ..................................................................................................... 23

 图表

 36

 LNG&PNG

 进口价

  ............................................................................................................ 23

 图表

 37

 LNG

 到岸价

  ........................................................................................................................ 23

 图表

 38

 天然气月度消费量变化(亿立方米)

  ............................................................................ 24

 图表

 39

 美国天然气价格步入上行通道(单位:美元/MMBtu)

  ............................................. 25

 图表

 40

 煤炭价格恢复至较高位置(元/吨)

  ............................................................................... 25

 图表

 41

 中俄东线天然气管道线路图

  ............................................................................................. 26

 图表

 42

 全国直辖市及省会月平均气温及多年均值温差

  ............................................................ 27

 图表

 43

 全社会当月用电量及其增速

  ............................................................................................. 28

 图表

 44

 全国当月发电量及其增速

  ................................................................................................. 29

 图表

 45

 全国当月水电发电量及其增速

  ......................................................................................... 29

 图表

 46

 全国当月火电发电量及其增速

  ......................................................................................... 29

 图表

 47

 2011

 年

 1-3

 月及前期、后期电量增速对比

  .................................................................. 30

 图表

 48

 2011

 年

 12

 月-2012

 年

 3

 月及前期、后期电量增速对比

 ............................................ 30

 图表

 49

 2012

 年

 11

 月-2013

 年

 1

 月及前期、后期电量增速对比

 ............................................ 30

 图表

 50

 2018

 年

 1-2

 月及前期、后期电量增速对比

  .................................................................. 30

 图表

 51

 2010-2019

 年秦皇岛

 Q5500K

 动力煤平仓价及其增速

  .............................................. 31

 图表

 52

 2010-2020

 年单周秦皇岛

 Q5500K

 动力煤平仓价对比

  .............................................. 32

 图表

 53

 沿海电煤价格指数(CECI)

  ............................................................................................ 32

 图表

 54

 春节前后沿海六大发电集团日均耗煤量对比

  ................................................................ 33

 图表

 55

 2020

 年

 1-9

 月第一产业用电量同比增长

 9.6%

 ....................................................... 33

 图表

 56

 2020

 年

 1-9

 月第二产业用电量同比增...

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