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电子行业5G系列专题报告:MLCC,供给短期受限,需求长期看涨(全文完整)

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电子行业5G系列专题报告:MLCC,供给短期受限,需求长期看涨(全文完整)

 

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 目录

 MLCC

 产业趋势和复盘

  ............................................................................................................... 1

 技术创新推动被动元件价值增长

  ................................................................................................ 1

 MLCC

 受益消费电子稳步前行

  ................................................................................................... 2

 日韩技术领先,行业具有周期性

  ................................................................................................ 3

 供给端:库存处于低位,疫情影响产能

  ................................................................................... 5

 库存逐渐去化, 2019Q4

 进入低位

 ............................................................................................. 5

 预计产能利用率短期无法快速提升

  ............................................................................................ 6

 需求端:5G

 创新+国产替代奠定增长基础

  ............................................................................... 7

 5G

 拉动明显,关注新机带来需求急单

  ...................................................................................... 7

 汽车电子趋势明确,有望逐步放量

  ............................................................................................ 8

 基站、安防、军工等多点开花,国产替代推进

  ...................................................................... 10

 相关公司重点布局

  ..................................................................................................................... 11

 风华高科:

 A

 股

 MLCC

 龙头重整再出发

  ................................................................................. 11

 三环集团:电子陶瓷专家, MLCC

 产能翻倍

  .......................................................................... 15

 顺络电子:电感全球销售,高端产品放量

  .............................................................................. 17

 风险因素

  ..................................................................................................................................... 19

 投资建议

  ..................................................................................................................................... 20

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 插图目录

 图

 1 :全球被动元器件产值

  ........................................................................................................ 1

 图

 2 :全球被动元件应用场景

  .................................................................................................... 1

 图

 3 :被动元器件产值分布( 2018 )

  ........................................................................................ 1

 图

 4 :全球

 MLCC

 出货量

  ........................................................................................................... 2

 图

 5 :全球

 MLCC

 市场规模

  ....................................................................................................... 2

 图

 6 :

 MLCC

 产品尺寸变化

  ........................................................................................................ 3

 图

 7 :

 MLCC

 产品容量变化

  ........................................................................................................ 3

 图

 8 :

 MLCC

 制作工艺流程

  ........................................................................................................ 3

 图

 9 :

 MLCC

 市场份额( 2017 )

  ............................................................................................... 4

 图

 10 :

 2018

 年

 MLCC

 相关企业整体营收和净利润

  ................................................................ 4

 图

 11 :村田适用于电动汽车的高可靠性电容器

  ....................................................................... 4

 图

 12 :村田收入结构(分产品、应用)

 ................................................................................... 4

 图

 13 :国巨营业收入及净利润

  .................................................................................................. 5

 图

 14 :国巨

 MLCC

 ASP

 及产能利用率

  .................................................................................... 5

 图

 15 :鸿远电子

 MLCC

 自产业务成本构成( 2018 )

  ............................................................. 5

 图

 16 :国巨、华新科的存货周转天数

  ...................................................................................... 6

 图

 17 :国巨月度营收数据

  .......................................................................................................... 6

 图

 18 :华新科月度营收数据

  ...................................................................................................... 6

 图

 19 :国巨

 MLCC

 产能布局

  ..................................................................................................... 7

 图

 20 :村田全球产能布局

  .......................................................................................................... 7

 图

 21 :

 2G~4G

 手机

 MLCC

 用量

  ............................................................................................... 8

 图

 22 :

 iPhone

 MLCC

 用量

  ........................................................................................................ 8

 图

 23 :全球新能源汽车销量

  ...................................................................................................... 9

 图

 24 :全球汽车电子产业规模

  .................................................................................................. 9

 图

 25 :不同车型

 MLCC

 用量

  ..................................................................................................... 9

 图

 26 :汽车电子使用场景

  .......................................................................................................... 9

 图

 27 :国内

 5G

 宏基站新建数量

  ............................................................................................. 10

 图

 28 :村田为基站开发的耐高温电容器

 ................................................................................. 10

 图

 29 :安全摄像头安装数量

  .................................................................................................... 11

 图

 30 :

 2018

 年中国视频监控市场厂商份额

  ........................................................................... 11

 图

 31 :风华高科、鸿远电子、火炬电子相关业务毛利率对比

  ............................................. 11

 图

 32 :风华高科发展大事记

  .................................................................................................... 12

 图

 33 :风华高科营业收入

  ........................................................................................................ 12

 图

 34 :风华高科净利润

  ............................................................................................................ 12

 图

 35 :高科风华高科组织架构

  ................................................................................................ 13

 图

 36 :风华高科获得权威国际认证

  ........................................................................................ 13

 图

 37 :风华高科收入结构( 2018 )

 ........................................................................................ 14

 图

 38 :风华高科电容电阻生产量

  ............................................................................................ 14

 图

 39 :三环集团研发投入

  ........................................................................................................ 15

 图

 40 :三环集团新发布的专利数量

  ........................................................................................ 15

 图

 41 :三环集团收入结构( 2018

 年)

 ................................................................................... 16

 图

 42 :三环集团

 MLCC

 产能)

  ............................................................................................... 16

 图

 43 :全球电感竞争格局( 2017

 年)

 ................................................................................... 18

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 图

 44 :安卓手机电感平均用量

  ................................................................................................ 18

 图

 45 :顺络电子汽车电子产品布局

  ........................................................................................ 18

 表格目录

 表

 1 :不同类型电容的对比

  ........................................................................................................ 2

 表

 2 :国内主要

 MLCC

 厂商产品对比

  ....................................................................................... 4

 表

 3 :全球主要

 MLCC

 企业产能(截至

 2019

 年底)

  ............................................................. 6

 表

 4 :

 5G

 终端销售测算

  .............................................................................................................. 7

 表

 5 :

 5G

 终端发布计划

  .............................................................................................................. 8

 表

 6 :日韩厂商扩产项目

  .......................................................................................................... 10

 表

 7 :风华高科关键指标增长率

  .............................................................................................. 12

 表

 8 :风华高科盈利预测

  .......................................................................................................... 14

 表

 9 :三环集团发展大事记

  ...................................................................................................... 15

 表

 10 :相关企业毛利率

  ............................................................................................................ 16

 表

 11 :三环集团盈利预测

  ........................................................................................................ 17

 表

 12 :顺络电子发展大事记

  .................................................................................................... 17

 表

 13 :顺络电子

 LTCC

 应用及具体产品

  ................................................................................ 19

 表

 14 :顺络电子盈利预测

  ........................................................................................................ 19

 表

 15 :被动元器件重点企业

  .................................................................................................... 21

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 ▍ MLCC...

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