布局“十四五”，把握政策红利
下面是小编为大家整理的布局“十四五”，把握政策红利,供大家参考。
内容目录
1. 策略：把 握 “ 十四 五 ” 高质量发展红利
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1.1. 中央对“十四五”规划的有关指示
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1.1.1. 宏观形势研判
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1.1.2. 核心发展思路
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1.1.3. 重点领域工作部署
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1.2. 把握政策红利，重点布局三大方向
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2. 计算机：数字经济开拓未来，计算机新基建
ABC
齐 步 走
........................................................... 9
2.1. AI o T：5G 应用核心是 AI o T 大变革
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2.2. B ase ：数字底座的信创与网安
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2.3. Cloud ：云计算与在线业务
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3. 电新：能源革命进行时，持续重点推荐新能源板块
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3.1. 十四五规划拟提高可再生能源占比，风电光伏发展空间广阔
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3.2. 欧盟提高温室气体减排目标
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3.3. 能源革命进行时，持续推荐能源板块
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4. 电子：重点突破半导体材料和设备，关注科技核心资产
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5. 非银：券商收获资本市场改革升级红利
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6. 商社 ：
“ 大循 环 ” 提振内需，免税行业首当其冲
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6.1. “大循环”提振内需，免税行业首当其冲
.............................................................................. 20
6.2. 投资策略
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7. 医药：十四五规划点名创新，新药，新器械，新气象
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8. 环保 ：
“ 十四 五 ” 将近，细分板块红利有待释放
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8.1. 十四五展望
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8.2. 细分领域方面，补短板持续推进力度不减
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8.3. 投资策略
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9. 传媒：内容产业新脉络
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10. 交运 ：
“ 十四 五 ” 重点关注快 递 + 航空物流投资机会
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11. 机械：十四五规划利好核心设备板块
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11.1. 十四五规划拟提高国产化率，持续推荐工业自动化板块
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11.1.1. 十四五规划拟提高工业自动化国产化率，国产厂商发展空间广阔
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11.1.2. PMI 回升明显，行业有望进入新一轮周期
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11.1.3. 国产替代加速进行时，持续推荐工业自动化板块
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11.2. 十四五规划望提振新能源板块，重点推荐锂电、光伏设备
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11.2.1. 下游景气爆发进入倒计时，锂电设备迎接成长新机遇
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11.2.2. 政策助力光伏能源发展，光伏设备进入高景气期
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12. 汽车：十四 五 ” 行业重点关注新能 源 + 智能网联投资机会
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图表目录
图 1 ：十四五规划年内时间表
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图 2 ：十二五规划发布前后市场表现
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图 3 ：十三五规划发布前后市场表现
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图 4 ：终端产业的核心——信息传输效率
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图 5 ：终端交互方式向人性化发展 .................................................................................................... 10
图 6 ：PK 体系
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图 7 ：PKC 全国产化体系发布
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图 8 ：5G 有望带来流量需求井喷
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图 9 ：5G 使得接入单位面积类连接数大为提升
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图 10 ：中国与全球云计算渗透率的比较
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图 11 ：
2020
年国内光伏装机有望超过 40 GW
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图 12 ：全球光伏发电新增装机量（GW）
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图 13 ：知识付费、教育、出版定义与分类
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图 14 ：
2016-2019
年我国劳动力人数及占比
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图 15 ：
2014-2019
年制造业就业人员平均工资
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图 16 ：
2016-2020 E 中国工业机器人市场规模及同比增速
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图 17 ：
2015-2019
中国工业机器人内外资占比情况
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图 18 ：中国机器人主要应用国产化率
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图 19 ：
2016-2020M9
中国 PMI 数据
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图 20 ：
2016-2020M9
工业机器人同比增速
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图 21 ：全球动力市场 CR5
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图 22 ：
2019
年全球动力电池市场份额
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图 23 ：我国年均新增装机容量（含替代旧机组，万千瓦）
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图 24 ：累计电力装机容量（亿千瓦）
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图 25 ：光伏各环节设备主要标的
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表 1 ：十四五部分政策变化方向 ........................................................................................................... 8
表 2 ：中国光伏和风电未来十年所需发电量增量测算
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表 3 ：中国光伏和风电年均新增装机测算
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表 4 ：欧洲光伏和风电未来十年所需发电量增量测算
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表 5 ：欧洲光伏和风电年均新增装机测算
........................................................................................ 16
表 6 ：证券业监管政策梳理及展望 .................................................................................................... 19
表 7 ：中国中免疫情期间上线直邮业务
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表 8 ：
2020
年以来各地免税政策梳理
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表 9 ：海南离岛免税额度变化情况
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表 10 ：中韩市内免税政策对比
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表 11 ：
2020
年 3
月国人免税政策主要内容
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表 12 ：免税市场参与者竞争要素分析
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表 13 ：
2019
年全国居民人均消费支出及构成
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1. 策略 ：把 握 “ 十四 五 ” 高 质 量发 展 红利 1.1. 中央对 “ 十四五 ” 规划的有关指示
1.1.1. 宏观形 势研判
总的来说，中央对十四五时期的宏观形势研判是，当今世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强；新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。国内发展环境也经历着深刻变化，我国已进入高质量发展阶段。我国发展仍然处于战 略 机遇期，但 机 遇和挑战都 有 新的发展变 化。
。
“ 十四五 ” 时期以及更 长 时期的发展对加快科技 创新提出了更为迫切的要求。
最高领导人于 2020
年 8
月 24
日下午在中南海主持召开的经济社会领域专家座谈会上指出：当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。国内发展环境也经历着深刻变化，我国已进入高质量发展阶段，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人民对美好生活的要求不断提高。
最高领导人于 2020
年 9
月 11
日下午在京主持召开科学家座谈会并发表重要讲话指出：党的十八大以来，我们高度重视科技创新工作，坚持把创新作为引领发展的第一动力。通过全社会共同努力，我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革。当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化，我国“十四五”时期以及更长时期的发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求。
中央政治局于 2020
年 7
月 30
日召开会议，会议指出：“十四五”时期是我国全面建...
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