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可选消费行业2021年展望:长短期结合,聚焦优势赛道

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可选消费行业2021年展望:长短期结合,聚焦优势赛道

 

  目录 综述:优选赛道,注重性价比

  ................................................................................................................................................... 5

 纺织服装:产业链优势显现,内销出口两旺

  ........................................................................................................................... 7

 3-5

 年行业大趋势:内需市场稳固,高成长性子版块贡献增量

  ................................................................................... 7

 2021

 年展望:逐步走出疫情影响,内需市场及产业整合奠定稳增长基调

  ................................................................. 8

 业绩展望与投资建议

  ........................................................................................................................................................ 9

 家电:全球化打开长期天花板

  ................................................................................................................................................. 11

 3-5

 年行业大趋势:全球化与品类扩张

  ........................................................................................................................ 11

 2021

 年展望:海外扩张、新品类成长、地产后周期重估是重点

  .............................................................................. 11

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 13

 轻工:

 2021

 年整体需求相对韧性,家居持续复苏

  ................................................................................................................. 14

 3-5

 年行业大趋势:需求持续成长,头部企业强者恒强

  ............................................................................................. 14

 2021

 年展望:家居板块持续复苏,家用轻工向头部企业集中

  .................................................................................. 14

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 16

 餐饮:延续“最燃赛道”,头部品牌继续逆势扩张

  ................................................................................................................ 18

 3-5

 年行业大趋势:总体较快增长,连锁化率提升

  ..................................................................................................... 18

 2021

 年展望:延续“最燃赛道”,头部品牌继续逆势扩张

  ........................................................................................ 19

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 20

 免税:内循环继续助力高增长,有序竞争不改龙头地位

  ...................................................................................................... 22

 3-5

 年行业大趋势:消费回流加速,中国免税业蓬勃发展

  ......................................................................................... 22

 2021

 年展望:内循环有望继续助力离岛免税高增长,有序竞争不改龙头地位

  ....................................................... 23

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 24

 美妆:持续高景气度,国货崛起、强者恒强

  ......................................................................................................................... 25

 3-5

 年行业大趋势:有望保持双位数以上增速的高景气度

  ......................................................................................... 25

 2021

 年展望:美妆板块业绩有望呈现前高后低走势,龙头公司持续享有估值溢价

  ............................................... 25

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 26

 零售:

 2021

 年新旧零售分化明显,看好全渠道龙头

  ............................................................................................................. 29

 3-5

 年行业大趋势:增速逐步放缓,新旧零售分化明显

  ............................................................................................. 29

 2021

 年展望:传统零售公司面临跨界竞争与分流压力,中小企业持续退出市场

  ................................................... 29

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 31

 珠宝首饰:看好龙头品牌份额提升

  ......................................................................................................................................... 33

 3-5

  年行业大趋势:预计珠宝首饰行业增速略快于

 GDP

 增速

  ................................................................................... 33

 2021

 年展望:消费情绪边际改善,龙头品牌份额提升

  .............................................................................................. 33

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 34

 酒店:复苏势头有望持续向好,头部企业加速扩张

  .............................................................................................................. 36

 3-5

  年行业大趋势:对标美国,中国连锁酒店龙头的增长空间广阔

  ........................................................................ 36

 2021

 年展望:复苏势头有望持续向好,头部企业加速扩张

  ...................................................................................... 37

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 37

 旅游:国内游复苏,短线看反弹,长线关注商业模式

  .......................................................................................................... 39

 3-5

 年行业大趋势:关注结构性细分市场机会

  ............................................................................................................ 39

 2021

 年展望:国内旅游市场有望恢复正常,出境游仍有明显限制

  ........................................................................... 39

 业绩展望与投资建议

  ...................................................................................................................................................... 40

 图表 图表

 1:

  可选消费

 10

 大行业

 2021

 年投资策略汇总

  .................................................................................................................. 6

 图表

 2:

  中国品牌服装行业规模较大且持续增长

  ...................................................................................................................... 7

 图表

 3:

  中国运动及非运动服装品类市场规模占比及增速对比

  ............................................................................................... 7

 图表

 4:

  中国纺织品及服装出口增速持续回暖

  .......................................................................................................................... 8

 图表

 5:

  中国服装鞋帽针纺织品类零售总额疫情以来持续复苏

  ............................................................................................... 8

 图表

 6:

  站在品牌方角度,中国产成品库存目前未现明显积压

  ............................................................................................... 8

 图表

 7:

  中国纺织品及服装出口增速持续回暖

  .......................................................................................................................... 9

 图表

 8:

  可比公司估值表

  ........................................................................................................................................................... 10

 图表

 9:

  中国家电内销、出口市场,受疫情影响而结构性分化

  ............................................................................................. 11

 图表

 10:

  中国家电市场产品生命周期图

  .................................................................................................................................. 12

 图表

 11:

  家电行业全产业链的数字化改造

  .............................................................................................................................. 12

 图表

 12:

  全球家电公司估值比较( 2020/11/04 )

  ................................................................................................................... 13

 图表

 13:

  家电公司估值表

  ......................................................................................................................................................... 13

 图表

 14:

  中国房地产物理竣工面积同比增长情况

  .................................................................................................................. 15

 图表

 15:

  中国限额以上家具类零售额当月同比情况

  .............................................................................................................. 15

 图表

 16:

 2020-2025E

 中国书写工具市场规模及增速

  ............................................................................................................... 15

 图表

 17:

  中国限额以上文化办公类零售额当月同比情况

  ...................................................................................................... 15

 图表

 18:

  电子烟是全球烟草市场中增速最快的细分赛道

  ...................................................................................................... 15

 图表

 19:

  全球电子烟渗透率持续提升

  ...................................................................................................................................... 15

 图表

 20:

  中国建筑陶瓷行业规模以上企业数量

  ...................................................................................................................... 16

 图表

 21:

  中国家居行业市场集中度持续提升

  .......................................................................................................................... 16

 图表

 22:

  可比公司估值表

  ......................................................................................................................................................... 17

 图表

 23:

  中美餐饮行业对比( 2019

 年)

  ....................................................

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