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民生银行济南分行兴全优选平衡FOF测试题(精选文档)

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民生银行济南分行兴全优选平衡FOF测试题(精选文档)

 

 衡 民生银行济南分行兴全优选平衡 FOF 测试题

 1. 兴证全球优选平衡 FOF是一支平衡型 FOF,其权益投资比例范围为基金资产的20%-80%,其权益中枢仓位为

 30% 50%

 70%

  2. 根据 2020年权益基金个人投资者调研白皮书显示,2019年,82%的投资者实际收益不符合预期,出现了“所谓基金赚钱,基民不赚钱”的现象,其原因主要是

 选不准,8800支基金,风格迥异

 择时难,追涨杀跌,容易买在高位

 方法不对,单纯根据业绩挑选基金

  3. FOF基金相较于普通基金主要优势在于

 精选牛基,能挑选出黑马基金,适合市场风格的基金

 降低波动,波动率显著降低,预期收益却不减多少

 投资体验好,投资者拿得住,持有时间更长

  4. 该基金最短持有期为____,但还是希望投资者中长期持有,才能更好体验到FOF 基金的显著优势

 三个月

 六个月

 一年

  5. 该基金在民生银行的风险等级定位为

 R2 R3

 R4

  6. 该产品代码是

 012654

 163402

 008145

  7. 该产品是否是兴证全球基金 18年历史上第一次通过单一渠道募集基金

 是

 否

  8. 该 FOF 基金是否是全市场挑选基金的策略?

 是

 否

  9. 这次产品的发行从何时开始

 6.30 7.1

 7.12

  10. 拟任基金经理之一林国怀是兴证全球基金 FOF投资与金融工程部总监,养老金管理部总监,有超过__年的基金评价与配置经验,是业界最资深的 FOF领军人物之一

 10 11

 12

 11. 该基金实行双基金经理制,另一位基金经理是北大数学系+芝加哥金融数学系双学霸,曾任职于芝加哥商品交易所,她是

 陈宇 丁凯琳

 乔迁

  12. 截止到 2021/3/31,林国怀所管理的安泰平衡三年养老 FOF累计回报 54.82%,居同期全市场养老目标 FOF第____,其管理的兴全优选进取 FOF 累计回报38.12%,居同期全市场 FOF第___

 2,1 1,1

 1,2

  13. 林国怀管理的安泰平衡三年养老 FOF权益中枢为 50%,自 2019年 1月 25日成立以来,截止到 2021/3/31,共取得了 54.82%的累计回报,今年以来最大回撤仅为_____

 5.5%

 8.8%

 15.5%

  14. 截至 2021/3/31 日,兴证全球基金公募 FOF 产品管理总规模近 126 亿,全市场份额占比约为______, 超过 20万持有人认可

 5% 12%

 23%

  15. 银河数据显示,截至 2021年 3月底,兴证全球基金近 8年股票、债券投资管理能力位列全行业第___,第____

 2,4 3,2

 1,3

  16. 兴证全球基金主动管理能力备受行业认可,累积获得____座“金牛基金管理公司”大奖,获奖数量位居全市场第 1

 10 11

 12

  17. 兴证全球基金是公募行业独树一帜的奉行精品策略的公司,人均管理产品数量不足 2 支,截至 2021 年 3月 31日,兴证全球基金旗下共有___支公募基金,合计规模 4953 亿元

 39

 49

 59

  18. 兴证全球基金旗下另一支三个月持有期的基金兴全优选进取 FOF,不同于优选平衡 FOF,其风险等级是 R4,权益中枢为__

 30% 60%

 80%

  19. 7 月 12 日,兴全优选平衡这支产品的销售系数设置为:完成率 150%以上折算(

 )倍;完成率 50%(含)-100%折算(

 )倍

 3, 1.5 3.5,1.5

 2.5,1.5

 2.5,1

  20. 个人销售奖的设置,个人目标完成率 100%且实际销量(

 )万以上的销售人员,奖励培训积分(

 )

 100,千一 150,万 7.5

 200,万 7.5

 150,千一

  21. 个人专属培训奖的设置,个人目标完成率 100%且实际销量前(

 )名,可获走进基金公司名额一个

 5 10

 15

 20

  22. 本产品计入七月重点托管+代销交叉营销竞赛,奖励完成率 100%以上且实际销量排名前(

 )名的销售人员

 5 10

 15

 20

  23. 分行将于 7月(

 )日召开三季度投资策略报告会,进行客户端投资者教育及产品预热

 5 6

 8

 9

  24. 产品宣传时务必标明的三个要素为(

 )

 代销

 风险等级

 基金有风险,投资需谨慎

 产品代码

  25. 该产品大概率一天结束,有可能配售,需要充分准备资金

 是

 否

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