2024煤炭产业经济形势研究报告

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煤炭产业经济形势研究报告

一、煤炭产业景气度

2022年是不同寻常的一年。俄乌冲突爆发，新冠疫情跌宕起伏，全球经济发展遇到严峻挑战，世界能源格局发生重大变化。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国内经济顶住压力持续恢复，保持了经济社会稳定大局。煤炭产业承继了政治、经济和社会制度优势，特别能战斗的煤炭产业大军砥砺前行，“危”中寻机、稳中有进，产业景气度基本与本课题研究小组2022年年初预期的情况一致。

2022年中矿煤炭产业景气指数整体呈回落趋势，年初景气指数随着先行指数开始掉头向下，三季度回落幅度增大，滞后指数按已形成的趋势运行。四季度景气指数为97.83，较上季度下降1.36个点，较2021年同期下降5.34个点。中矿煤炭产业景气指数变化如图1所示。

2022年，煤炭产业深入贯彻落实党中央、国务院关于能源保供各项决策部署，紧抓安全供应不松劲，加快释放先进产能，保供成效显著，生产保持稳定增长，产量创历史新高，供需矛盾趋缓，并保持相对平衡，煤炭价格在长协稳价作用下总体运行在合理区间，与国外能源价格大幅上涨形成鲜明对比。

二、景气指数指标运行情况

（一）供给

生产

2022年，我国规模以上原煤产量45.0亿t，同比增长9.0%，增速较2021年同期加快4.3个百分点。其中，一季度10.8亿t，同比增长10.3%；
二季度11.1亿t，同比增长13.5%；
三季度11.2亿t，同比增长14.3%；
四季度11.8亿t，同比增长3.5%。

进口

2022年，我国进口煤炭2.9亿t，同比下降9.2%，降幅较2021年同期扩大15.8个百分点。

其中，一季度5181万t，同比下降24.2%；
二季度6319万t，同比下降11.1%；
三季度8592万t，同比下降5.4%；
四季度9228万t，同比下降0.6%。

库存

2022年末，全社会煤炭库存2.99亿t，同比增长2.8%。秦皇岛港库存煤炭560万t，同比增长18.1%。煤炭产成品资金占用为768.3亿元，同比增长23.3%，增速较2021年同期加快12.9个百分点。其中，一季度末为617.2亿元，同比增长12.9%；
二季度末为664.9亿元，同比增长23.1%；
三季度末为693.0亿元，同比增长17.5%。

（二）需求

营业收入

2022年，我国煤炭产业实现营业收入40222.2亿元，同比增长19.5%，增速较2021年同期放缓38.8个百分点。其中，一季度9446.1亿元，同比增长60.8%；
二季度10736.1亿元，同比增长64.2%；
三季度9707.4亿元，同比增长8.2%；
四季度10332.6亿元，同比下降12.2%。

出口

2022年，我国共出口煤炭400万t，同比增长53.7%，增速较2021年同期加快72.1个百分点。

其中，一季度67万t，同比下降13.2%；
二季度141万t，同比增长193.8%；
三季度111万t，同比增长56.3%；
四季度81万t，同比增长26.6%。

价格

2022年末，环渤海地区发热量23.0MJ/kg动力煤综合平均价格为734元/t，同比下降0.4%，降幅较2021年同期扩大26.4个百分点；
较一、三季度末分别下降4元/t、1元/t，较二季度末上涨1元/t。出厂价格指数为97.3%（2021年同期为100%）。

（三）效益

利润

2022年我国煤炭产业实现利润总额10202.0亿元，同比增长44.3%，增速较2021年同期放缓168.4个百分点。其中，一季度2357.0亿元，同比增长189%；
二季度3012.1亿元，同比增长139.1%；
三季度2476.4亿元，同比增长22.3%；
四季度2356.5亿元，同比下降19.6%。

回款

2022年末，我国煤炭产业应收账款为5320.1亿元，同比增长23.1%，增速较2021年同期放缓37个百分点。其中，一季度末为4632.4亿元，同比增长51.9%；
二季度末为4904.9亿元，同比增长46.6%；
三季度为5254.8亿元，同比增长33.2%。

（四）用工

2022年末，我国煤炭产业从业人数为259.7万人，同比下降2.4%，降幅较2021年同期收窄0.8个百分点。其中，一季度末为256.8万人，同比下降1.4%；
二季度末为259.2万人，同比下降1.0%；
三季度末为261.1万人，同比下降1.1%。

三、煤炭产业运行分析

2022年，面对复杂严峻的国际能源形势，我国煤炭产业积极发挥主体能源的重要战略功能，克服多重超预期因素冲击的不利影响，积极落实保供稳价政策要求，切实发挥兜底保障作用，产业运行呈现出“稳、顺、归、韧”的特征。

（一）能源安全保障稳健有力

2022年，受新冠疫情、地缘政治波动、主要经济体货币政策转向、极端天气等多重超预期因素反复冲击，世界经济下行压力增大，粮食、能源、债务多重危机同步显现，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，二季度经济增速下滑至0.4%，党中央、国务院加大宏观调控力度，扭转下滑态势，三季度经济增速快速回升至3.9%，四季度抓住窗口期进一步回稳向上，全年经济增长3.0%，实现了回稳向好。

在我国经济总量迈上新台阶，高质量发展取得新成效，整体运行韧性彰显的背景下，煤炭产业发展保持良好势头，为宏观经济运行提供了稳健的能源安全保障与支撑。

（二）顺应产业发展周期

煤炭产业顺应产业发展周期，基本沿着走出“十二五”时期长时间深度调整的“隆冬季”形成的趋势发展。2011年四季度，煤炭经济形势急转直下，产业几乎全面亏损，陷入极度困境，中央及地方各级政府大打煤炭产业脱困发展政策组合拳，着力推进供给侧结构性改革，促使煤炭产业自2016年起进入相对平稳区间。虽然2020年受新冠疫情冲击出现短暂下行，但随着及时有效的“疫情要防住、经济要稳住”等政策的实施，煤炭产业转危为安，重回常态轨道。走出“隆冬季”后，即使面对诸多不确定因素，煤炭产业运行依然延续整体平稳态势，并呈现稳中有进、稳中向好趋势。

（三）以煤为主、多元发展的能源政策归位

中央多次强调要“立足以煤为主的基本国情”，从2022年的国家发展改革委电视电话会议、李克强总理在国务院第五次廉政工作会议上的讲话，到总书记的二十大报告，都可以看出以煤为主、多元发展的能源政策逐渐归位。尽管煤炭在一次能源消费中的比重呈逐步降低趋势，但作为我国能源安全自主可控的首选，煤炭的主体能源地位在未来相当长的一段时间内不会改变。

（四）产业发展韧性增强

市场经济条件下，由于信息不对称、外部性问题以及人们认识客观经济规律的局限性，时常会有市场失灵的情况发生，导致商品价格严重偏离价值暴涨暴跌，不利于经济社会健康、稳定和可持续发展。2021年煤炭价格曾出现“短缺性上涨”，价格异常波动后，产能核增、电煤长协全覆盖等各项增产保供稳价措施相继发力，“煤超疯”被遏制。

2022年保供稳价成为煤炭产业的主旋律，煤炭市场保持平稳运行；
稳价措施贯穿全年叠加长协价格上调，煤价处于相对历史高位，但总体运行在合理区间，与国外煤炭价格上涨1倍以上形成鲜明对比。

这些成绩的取得，源于“四个得益于”：即得益于中国共产党的坚强领导，得益于社会主义制度优越性，得益于不断深入的改革开放，得益于特别能战斗的煤炭产业大军。新冠疫情爆发以来，煤炭产业上下齐努力，有效统筹疫情防控和产业发展；
面对“煤超疯”卷土重来，坚守产业战略定位，坚定刚性、增强韧性、加大弹性，审时度势及时纠偏，保障能源供给。煤炭产业一直默默奉献，努力做好自身的事，全面贯彻新发展理念，不断深化改革、扩大开放，积极构建产业发展新格局，产业发展韧性增强，任凭风浪起，稳做压舱石。

四、煤炭产业经济发展预期

当前外部环境动荡不安，国内经济恢复基础尚不牢固，煤炭产业发展压力依然较大。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。煤炭产业只要准确、全面、及时落实有关政策，仍能实现稳中有进。

（一）国际形势

2022年2月俄乌冲突爆发以来，欧美等发达国家与俄罗斯展开制裁与反制裁，导致能源和粮食等价格在市场供需趋紧中震荡上行，屡创新高，其他地区和国家也陆续受到一定影响，导致无论是发达国家还是发展中国家，都呈现出了不同程度的能源和粮食短缺问题，国际能源、粮食危机接踵而至，全球供应链受到严重破坏。地缘冲突风险加剧使得国际金融市场震荡，发达国家积极收紧货币政策，推出扩张性财政政策，以缓解通胀压力。目前，俄乌冲突尚未出现和平解决的迹象，这将是全球经济复苏的重要变数。根据世界银行、国际货币基金组织、经合组织（经济合作与发展组织）等预测，2023年全球经济增速将继续放缓，全球通胀仍有黏性。能源危机爆发以来，低碳转型最激进的欧盟多国采取重启煤电、核电等措施，俄乌冲突的影响使全球能源格局重塑，未来能源市场或依旧处于相对紧张状态。

（二）国内形势

2022年我国GDP增速为3.0%，超过121万亿元，经济“稳”的基础更加牢固，“进”的态势更加显著，高质量发展步履坚实。随着疫情防控政策调整持续优化，2022年以来实施的“稳经济”一揽子政策效应持续显现，2023年经济有望持续恢复发展。根据世界银行、国际货币基金组织、经合组织、亚洲开发银行等预测，2023年我国经济将明显好于2022年，经济潜在增长率预计将处在5%～6%的区间。回顾我国经济近3年来的表现，2020年是全球唯一实现正增长的主要经济体，2021年经济规模占世界比重超18%，3年来年均增长4.5%，明显高于世界增长2%左右的平均水平，在世界主要经济体中保持领先，是世界经济增长的重要动力源。因此，在新的历史条件下，我国将承担越来越多的国际责任。中央经济工作会议强调，要更好统筹发展和安全。能源安全将会取代能源结构调整成为能源领域的首要任务，必须把能源的饭碗牢牢端在自己手里。

（三）煤炭产业经济形势

随着国际能源危机持续，保障能源安全的重要性更加突出，煤炭产业景气具备持续性。

从煤炭生产端看，我国煤炭供应保障能力继续增强。2022年在煤炭长协保供以及产能释放政策影响下，煤炭企业生产积极性高，叠加铁路运力提升，港口煤炭中转作业增加，带动煤炭产量大幅增长。2023年煤炭保供稳价工作依然是一项重要工作，根据煤炭主产区的产能规划和煤企在建煤矿项目的落地情况，全国煤炭生产具备1.5亿t/a左右的增量能力。

从煤炭消费端看，2023年我国煤炭消费仍将保持增长。一是我国经济发展的韧性强、潜力大，宏观经济长期向好的趋势没有发生改变。进入“后疫情时代”，经济存在恢复性反弹的预期，这将进一步拉动能源电力需求增长。预计2023年全社会用电量增长6%左右，煤电仍是电力增量的重要组成部分，电煤消费增量有望达到0.7亿t左右，并成为煤炭需求增量的主要驱动力。二是煤化工产能快速增长。截至2022年底，现代煤化工四大主要产业———煤制油、煤（甲醇）制烯烃、煤制气、煤（合成气）制乙二醇产能均创新高，随着原料用煤不再纳入能耗控制政策的实施，化工用煤消费将持续提速。预计2023年，煤化工产业煤炭消费量将明显增长。三是虽然房地产市场支撑偏弱，但在基建明显增长的支撑下，短期内钢铁、建材等行业的产能规模不会大幅缩减，钢铁、建材用煤仍将保持平稳。

预期2023年全年，煤炭作为我国能源的压舱石地位稳固，煤炭市场供需关系预计由偏紧逐渐走向适度宽松。短期看，煤炭价格中枢下移但仍具备相对高位运行的基础。中长期看，煤炭产业仍将负重前行，需提防一旦周期反转情况下部分煤企运行的较大波动，尤其要警惕杠杆处于高位且业务较为分散的企业面临的经营风险。

五、政策性建议

2023年，煤炭产业稳中向好的发展态势有望延续，应该继续发扬煤炭产业大军特别能战斗的精神，坚持“固基、稳价、保供、发展”八字方针，保持煤炭主体能源战略定力，巩固产业健康发展环境，深化供给侧结构性改革，持续推动产业转型升级，迈向煤炭产业高质量发展新阶段。

（一）保持煤炭作为主体能源的战略定力

总书记在二十大报告中指出，“积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。

深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系， 积极参与应对气候变化全球治理。”2022年煤炭消费在能源消费总量中的占比较2021年提高0.2个百分点，保持56%左右的份额。长远看，我国煤炭消费占比趋降，但以煤为主的能源格局短期内难以改变。现阶段，要坚持煤炭产业在国民经济发展中的战略定位，坚持以煤为主、多元发展的能源政策。发挥好以煤炭保能源安全的重大作用，着力增强保障能源安全供应的主动权，确保“能源的饭碗必须端在自己手里”。煤炭产业要坚持创新驱动，不断夯实能源供应保障基础的同时，积极把握现阶段政策、资金、通道、区位等优势，加快由燃料向燃料、原料并重方向转变，全面提升产业可持续发展能力。

（二）加强理性预期巩固产业健康发展环境

在经济复苏道路上，可能面临国际国内政治、军事、经济、气候、能源等灰犀牛、黑天鹅事件发生的风险，煤炭产业发展环境和战略落地的不确定性、不稳定性持续上升。要加强理性预期，正确对待经济复苏道路上可能面临的诸多风险，坚持底线思维，稳定发展。根据二十大报告精神、各行业的发力点以及国内外供需环境，科学把握煤炭真实需求，不断推进煤炭供需分析体系建设，强化苗头性、倾向性、潜在性问题研判，健全数据信息报送及分析机制。坚持高效保供和双向稳价，促进有效供给与有效需求相对平衡，引导煤炭价格向价值回归，真实反映市场供求关系、资源稀缺程度、安全生产投入、生态无损害和绿色低碳生产的完全成本，防止市场供给和价格的大起大落。坚持底线思维和问题导向，从资源落实、基础设施布局、新建产能等方面提前谋划应对措施，加强煤炭储运、调节和需求侧快速、及时、有效的综合响应能力，全力保障能源稳定供应。

（三）为供给侧结构性改革注入新内涵

全球经济增速放缓，必然对煤炭市场造成不利影响，同时在“双碳”目标下，煤炭消费达峰后将长期趋降。受国际能源危机持续影响，煤炭保供的重要性进一步提高，并将在我国新型能源体系构建、新型电力系统建设中发挥重要的支撑保障作用。煤炭产业要“危”中寻“机”，继续深化供给侧结构性改革，并为其注入新的内涵。

（1）注重发展先进产能。在低效无效产能加快退出的同时，积极发展优质产能，实现煤炭产能有序和高效衔接。

（2）着力解决杠杆过高问题。以债转股、资本注入等方式，将负债率控制在安全水平，防范煤炭产业发展过程中可能遇到的资本风险。

（3）落实脱困承诺的各项政策。着重抓好制度性、政策性降成本，降低流转税、资源税、煤炭深加工的油气税费等。

（4）补足产业发展短板。加强产业基础理论研究，促进“软科学”和“硬科技”深度融合，着力补强产业链薄弱环节，努力吸引人才，强化科技创新，增强核心竞争力。

（四）发挥资本作用助推产业转型升级

十九届中共中央政Z局第三十八次集体学习时强调，资本是社会主义市场经济的重要生产要素，要规范和引导资本健康发展，发挥其积极作用。煤炭产业发展和转型都离不开资本的支持与助力。一段时期以来，国际国内煤炭投资意愿不足，我们应该在国家碳达峰碳中和目标的指引下，发挥资本作为重要生产要素的积极作用，促进煤炭产业转型升级。首先，加大对煤炭保供产能建设、智能化改造、煤炭清洁高效利用等项目的资本支持力度，优化资本供给问题，保障能源稳定供应。其次，不断完善绿色金融体系，引导金融机构增强投资信心，改善产业融资环境，推动绿色低碳项目建设、投产、运营，锻造新的产业竞争优势，助推产业转型升级。最后，煤炭产业自身要抓住景气期，提升投资管理与资本运营水平，加快推进煤矿智能化建设，实施减人、增安、提效，探索矿区新能源产业发展新路径，践行煤炭与新能源优化组合新理念。

六、结语

2023年是党的二十大召开后的红利窗口期，新发展格局将带来新发展机遇，形成新发展动能。煤炭产业要坚持稳字当头、稳中求进、进中提质、进中降碳的主基调，巩固回升好趋势，保持合理区间运行，继续做好煤炭产业自身的事。把深化煤炭产业供给侧结构性改革同提高需求侧服务水平统一起来，更好统筹产业经济质的有效提升和量的合理增长，坚持以质取胜，以新气象、新作为推动产业发展取得新成效。

点题整治群众身边“蝇贪”

二十届中央纪委二次全会强调，坚决整治各种损害群众利益的腐败问题。坚决惩治群众身边的“蝇贪”，着力消除基层消极腐败现象。今年以来，xx省xx市纪委监委持续深化“群众点题、部门答题、纪委监督、社会评价”工作机制，点题整治群众身边腐败和作风问题。

调研发现，当前点题整治群众身边腐败和作风问题工作中，存在靶向聚焦、责任传导、工作合力等方面的薄弱环节。一是监督方式有待优化。有的点题内容泛化，切入点不够精准，通过表面现象揭露深层次问题的能力有所欠缺，通过个案整治带动行业或领域全面治理的效果不佳。二是监管责任缺位，职能部门领题答题意识有待加强。部分职能部门担心影响年度工作考核，参与整治的主动性、积极性不高，对发现问题避重就轻，仅报送易整改的共性问题，较少报送实质性具体问题。三是协调联动机制不完善。部分职能部门在数据共享、联动核查上存在“堵点”，整治工作合力有待加强。

针对存在问题，调研组提出建议。一是汇聚民意精准锁定点题范围。在精准点题、科学定题上下功夫，综合公开征集选题、走访调研、民生热线、信访举报等工作情况，梳理群众反映强烈、具有共性的突出问题，确定整治的重要领域重点问题。二是压实监管责任促进源头治理。各牵头部门根据整治项目成立领导小组，细化工作举措，逐项进行分解，确保责任到人。督促相关配合单位明确阶段目标、制定“施工图”，层层推进、逐项落实，确保点题整治工作有序推进。通过不定期召开推进会，建立下沉督导、挂牌督办、通报曝光等抓落实机制，对整治工作进行全过程、全链条监督，夯实监管责任。三是同频共振提升整治合力。进一步完善数据共享机制，推动相关职能部门健全顺畅信息共享、情况互通、力量互联渠道，充分运用好电子监管平台、问题线索双向移送、大数据比对等有效措施，打破信息壁垒，不断提升整治合力；
通过制发纪检监察建议书、一把手谈话、约谈提醒等方式，督促案发单位抓好警示教育和以案促改、以案促治，实现“查处一案、治理一域、教育一方”的治本功能。

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