2020年银行业调查报告【精选推荐】

下面是小编为大家整理的2020年银行业调查报告【精选推荐】,供大家参考。

　

　©合伙制事务所及毕马威会计师事务所2020

　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）— 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）

　有聚焦时下 放眼未来

　01 综述

　 6

　02 行业热点话题

　 18

　聚焦时下 塑造后疫情时代中银行的六大趋势

　19

　中小银行风控转型的定位与认知

　25

　全面信用风险管理解决方案夯实银行风控基石

　29

　银行应用挂钩 LPR

　的衍生工具提升净息差管理

　33

　银行开源节流迎来疫情 HR

　大考

　37

　疫情下商业银行流动性风险管理的挑战

　41

　银行抗击疫情财税指南

　45

　放眼未来 数字化转型中的数据人才赋能

　49

　关于智慧、开放、体验的银行全渠道数字化转型思考

　53

　AI

　整体赋能

　59

　03 商业银行财务摘要

　 64

　目录

　强大自身科技能力的同时，不断探索自身在新金融生态体系中的角色和位置。

　2020

　年中国银行业调查报告

　李世民 毕马威亚太区金融服务业主管合伙人 2同0时20全年球新经冠济疫的情不的确发定生性，与为复银杂行性业也带使来了得不银小行的业冲发击展和之较路为充深满远变的数影。首响先，银，疫行情业在资一产定负程债度规上模加仍速在了不银断行扩业大数，字费化者用进户程更的加脚适步。应在移疫动情设的备影完响成下线，上对交于易全操球作银带行来业的传极统大业便务捷而。言同，尤时，其传是统线金下融业机务构，进也一逐步加携快手转科向技线巨上头。，在消 在型承这一担数更字重化要浪的潮责下任，。中除国了银采行用业“ 开所源面临节流的 ” 不这仅样是传要统实运现营原成有本格控局制的的突手破段，更，如是何要在为疫中情国影市响场下经实济现的金数融字化风险转的总有结了效在管后控疫，进情而时快代速中实，银现行经业济发的展重的新六起大飞趋也势是等中相国关银洞行察业，需期要待关与注业的界。分本享次交毕流马。威银行业调查报告中，我们 我交流们。也诚希挚望希与望银本行刊业能从有业助者于从您政更策好监的管了变解化中、国银银行行业业数的字最化新转发型展等。方面分享我们的一些新思考，并与业界广泛 2020

　毕马威华振会计师事务所（特殊普通 ）

　— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门 ©合的成伙员制。事版务权所所及有毕，马不威得会转计载师。事在务中所国—印香刷港。合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司（ “ 毕马威国际 ” ）相关联的独立成员所全球性组织

　4

　卷首语

　机遇与挑战。

　和市场的稳定运行势在必行。

　卷首语

　陈少东 中国金融服务业审计主管合伙人 随着外着部新经冠济肺环炎境疫的情不席确卷定全等国诸，各多地因生素产的和共生同活作受用到，金了融不风同险程也度不的断影加响大，，疫采情取对相于关经的济应活对动策的略冲以击确不保可金忽融视机。构随 近业务年界来，限随日着益全模球糊金，而融随业之一产体生化的浪跨潮机的构不、断跨高业涨务，、不跨同市金场融甚机至构跨间监业管务的的交融叉合性与金加融深风，险使的得不不断同涌金现融，机为构银间行的对于或风许险将的是集时中代管所控趋；带如来何了更不好小地的管挑控战各。对类中金国融而风言险，，金也融一业直如是何业对界并的表关的注附重属点机。中构国实银行保集监中会统通一过的制风定险相管关控监，管由此指可引见，对，如大何型实金现融集团统并一表的管风理险工管作控开、展更了好持地续促的进专业项务检协查同，，对成其为落了实值并得表思管考理的八话大题要。素的情况进行评估。

　值融此风之险际应，对作、为流深动耕性银及行全业面多信年用的风服险务管机控构、，数毕字马化威转深型感等责内任容重，大期。望为能此与，业我界们共特同意探在讨本未次来年可度能特带刊给中银涉行及业了金的

　史剑 中国银行业主管合伙人 2020

　年初度，中新国冠银疫行情业使整得体全运球行经平济稳环；境在更此加基复础杂上多，银变行，对业传在统数银字行化业转务型的之开路展上带又来迈了进不了小一的步挑。我战们。在在此此背次景的下毕，马提威出了银我行们业对报于告银中，行结业合转强型监的管新的思大考趋、新势方，从式风以险及控新制的、解银决行应税对务之处道理。、内部人员结构及组织架构管理等多角度， 此作外等，举传措统，金持融续机探构索也金逐融步科发技力创金新融的科方技式创方新法，。如金设融立科专技项在创银新行基业金的、设发立展金可融谓科日技新子月异公，司互以联及网布的局蓬产勃业发战展略合为传发展统，银如行何业借务助的前开沿展科带技来的了力变量革加性速的实影现响数。字在化监转管型趋的严进的程大都趋是势值下，得银我行们业思应考如的何。我在们应通对过风走险访的国同内时大加量速优自秀身金转融型科的技趋企势业进，行结了合分大析数。我据们、人也工致智力能于、为云银计行算业等合多作项伙技伴术提在供银基行于业新中服的应务模用进式行、新了发深展入策思略考、，新对技银术行变业革数与字化新风转型控带方来案的机系遇统和策挑略战和，服不务断，前助行力。合作伙伴在抵御风险的同时，稳中求变、抓住金融科技为加速银行业数字化 5

　2020

　毕马威华振会计师事务所（特殊普通 ）

　— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门 ©合的成伙员制。事版务权所所及有毕，马不威得会转计载师。事在务中所国—印香刷港。合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司（ “ 毕马威国际 ” ）相关联的独立成员所全球性组织

　2020

　年中国银行业调查报告 图 1.1

　国内生产总值及各期

　 2标0的19关年键是之中年华。人面民对共国和内国外成多立变7的0

　发周展年，环是境，全中面国建金成融小业康坚社持会、市实场现化第改一革，个保百持年经奋济斗持目续民收健入康增发长展与。经20济19增年长我基国本国同内步生。产总值突破 99

　万亿元，保持了 6 . 1 %

　的增长速度，居 进重冲入击20，20外年部以环来境，不受稳新定冠因肺素炎增疫加情，影银响行，业全也球面经领济着增许速多受风阻险，和世挑界战贸。易但投是资，活面动对受疫到情严，我国国内政生府产应总对值迅达速到、人防民控币力4度5 . 6大6，万疫亿情元防，控同阻比击下战降取1得. 6重个大百战分略点成，果在。全2球02经0

　济年衰上退半的年大，背发展景。下，保持了经济的总体稳定运行，主要宏观经济指标保持在合理区间，实现了健康 2坚0战20收年官是之全年面。建面成对小新康冠社肺会炎和疫“情十带三来五的”严规峻划考收验官和之复年杂，多也变是的打国好内防外范环化境解，金银融行风业险攻不断助力探。索做好 “六稳 ”

　“六保 ”相关金融服务工作 ，保持持续稳定发展，为服务实体经济 整主体要来经看营，和当监前管我指国标银处行于业合总理体区运间行。平稳，风险可控，银行业发展态势良好，业务结构优化，

　 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 -

　 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020上半年 国内生产总值(亿元)

　增长速度 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00%

　数据来源：国家统计局网站

　一、稳中有进，运行合理 01

　综述

　 990,865

　7.30% 6.90% 6.70% 743,586 6.90% 827,122 900,310 6.10% 643,974 689,052 456,614

　 -1.60% 6.60%

　总负债产 12354.18 123.950 %

　14545.38 15.630 %

　16881.76 16.690 %

　18926.18 8.030 %

　129130.50 6.7280%

　22309.15 134.7036%

　2357.35 7.8523%

　上半年末，商业银行总负债为人民币 237.3

　万亿元，较 2019

　年末增长 7.82%。

　 经营态势总体稳健向好，资产负债规模稳步扩张

　2债0规19模年稳，步银扩行张业。金根融据机中构国深银入行推业进协改会革发转布型的，《银中行国业银经行营业态发势展总报体告稳（ 2健0向20好），》资分产析负， 2经0济19质年效银、行努业力金实融现机高构质深量入发推展进等改方革面转均型取，得在积防极范成化效解。金银融行风业险经攻营坚态战势、总提体升稳服健务向好实，体 资年以产来负，债增规速模进稳一步步扩加张大，。净息差延续回升态势，资产质量和资本充足率总体稳定， 2020

　在民总币资23产9 .方5

　面万，亿银元行，业较金2融01机8

　年构末继续增稳长步人增民长币。2截9 . 5至万2亿01元9

　年，年同末比，增商长业1银4 . 0行6 %总，资增产幅为人较上20年19上年升末7增. 3长6 %7；.53截%至；2020

　年上半年末，商业银行总资产为人民币 257 . 5

　万亿元，较 在末总增负长债人方民面币，26截. 6至万2亿01元9

　，年同年比末增，商长业13银. 7行3 %总，负增债幅为较人上民年币上22升0 .71. 4万5亿% ；元截，至较 202108

　年

　300

　 250

　 200

　 150

　 100

　 50

　 134.8

　155.8

　 181.7

　196.8

　210.0

　239.5

　257.5

　 0

　2014

　2015

　2016

　2017

　2018

　2019

　截至2020二季度末

　总资产（单位：人民币万亿元）

　 人万民亿币元 2014 金额 增幅

　2015 金额 增幅

　2016 金额 增幅

　2017 金额 增幅 2018 金额 增幅 2019 金额 增幅

　金额第2二0季20度增幅 表 1.1

　 中国商业银行资产及负债规模 数据来源：2014-2019、2020 年二季度银保监会《银行业金融机构资产负债情况表》 图 1.2

　总资产规模 数据来源：2014-2019、2020 年二季度银保监会《银行业金融机构资产负债情况表》

　220.1 237.3 168.6 182.1 193.5

　144.3 125.1

　 250

　200

　150

　100

　50

　0 2014

　 2015

　 2016

　 2017

　总负债（单位：人民币万亿元）

　 2018

　 2019

　 2020第 二季度

　净利润 2020

　年上半年开始下降

　2同0比19增年长，商8.9业%银。行商累业计银实行现平净均利净润资人产民利币润2率. 0为万0亿. 8元7 %，，较较2021081年8

　年增下加降人民0.0币3

　0个. 2百万分亿点元。，商年业上银半行年平累均计资实本现利净润利率润为人1民1币. 001%. 0，万较亿2元01，8

　同年比下下降降0 . 79 .个4 %百。分2点02。0

　受年疫上情半影年响，，商2业02银0 行为平10均. 4净0 %资，产较利上润年率末为下0降. 830%. 6，0

　个较百上分年点末。下降 0 . 04

　个百分点；商业银行平均资本利润率

　 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 -

　 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

　上半年 15.0 %

　10.0 %

　5.0 %

　0.0 %

　- 5. 0%

　- 10. 0%

　- 15. 0%

　净利润 增幅

　图 1.4

　净利润及其增幅 数据来源：2014-2019、2020 年二季度银保监会《银行业金融机构资产负债情况表》 图 1.3

　总负债规模 数据来源：2014-2019、2020 年二季度银保监会《商业银行主要监管指标情况表》 9.7 %

　1.6 1.6

　1.6 1.7 1.8 2.0 8.9 %

　1.0 9.4 %

　 -

　3.5 %

　2.4 %

　4.7 %

　6.0 %

　 图 1. 5

　平均净资产利润率及平均资本利润率

　 1.30 %

　1.25 %

　1.20 %

　1.15 %

　1.10 %

　1.05 %

　1.00 %

　0.95 %

　0.90 %

　0.85 %

　0.80 %

　2013

　 2014

　 2015

　 2016

　 2017

　 2018

　 2019

　 2020 上半年 25.00 %

　 20.00 %

　 15.00 %

　 10.00 %

　 5.00 %

　 0.00 %

　平均净资产利润率 平均资本利润率

　数据来源：2014-2019、202 0

　年二季度银保监会《商业银行主要监管指标情况表》

　0.83 %

　0.87 %

　0.90 %

　0.92 %

　0.98 %

　10.40 %

　11.00 %

　11.70 %

　12.60 %

　1.10 %

　13.40 %

　15.00 %

　17.60 %

　1.23 %

　19.20 %

　1.27 %

　存款成本上升，净利息收益率下降

　如存【款付图息1 .率6 】同所比示上，升2幅01度9

　在年大8

　至型商20业个银基行点的之存间款。付其息中率农呈行上存升款趋付势息，率六上大升国幅有度商最业大银，行为 2的0平个均基银点行。存交款行收存益款率付为息1率. 7上4 %升，幅比度2最01小8

　，年为上升8

　个15基个点基。点平。均20来20看年，上六半大年国，有平商均业来银看行，六的平大均国值有下商降业了银行3

　的个存基款点付。息率略有下降，相比 2019

　年，六大国有商业银行存款付息率 如利【息图收益1 .率7 】为所1示. 5，8 %大，型同商比业提银升行7净个利基息点收外益，率工普行遍、承农压行。、2中01行9

　年、，建除行了、交邮储通银行的净利率为息收2 .益10率%分，别比有20518至年1下7

　个降基7

　点个的基收点窄。。2022001年9

　年上六半大年国，有六商大业国银有行商的业平银均行净利息收益率降仍7

　个呈基下点降。态势，相比 2019

　年，下降幅度在 2

　到 12

　个基点之间，平均值较 2019

　年下

　 图 1. 6

　六大国有商业银行存款付息率

　2.50%

　2.40%

　2.30%

　2.20%

　2.10%

　2.00%

　1.90%

　1.80%

　1.70%

　1.60%

　1.50%

　1.40%

　1.30%

　 工行

　农行

　中行

　建行

　交行

　邮储

　六大国有商业银行平均值

　 数据来源：六大国有商业银行官网 -

　投资者关系 -

　年度 A

　股报告

　2.35%

　2.24%

　2.27%

　2.35%

　2.31%

　22.0.034%%

　2.06%

　2.02%

　1.92%

　1.85%

　1.95%

　1.94%

　1.86%

　1.84%

　1.81%

　1.53%

　1.6507%

　1.49%

　11.5.512%%

　2017

　1.63%

　1.59%

　1.45%

　11.3.491%%

　2018

　1.78%

　1.74%

　1.59%

　1.71%

　1.57%

　1....

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