证券客户经理工作计划（2022年）

下面是小编为大家整理的证券客户经理工作计划（2022年）,供大家参考。

　

　证券客户经理工作计划

　证券客户经理工作计划 1

　 20____下半年是充满激情的半年，努力总结上半年工作中的不足，巩固好团队下半年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把下半年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善下半年的各项工作。做好下半年的工作意义重大。以下是下半年的工作计划。

　一、充分认识完成下半年资产量的目标艰巨性

　上半年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢营销方案达成双方

　的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。

　二、充分认识推进优化管理工作的重要性

　团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革下半年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。

　三、充分认识招聘成员的重要性

　新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。

　四、营销管理制度

　1、日常管理

　工作中，将团队分成 3 个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。工作

　中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：

　千方百计完成区域销售任务；努力完成销售中的各项要求；负责严格执行客户开户手续流程；积极广泛收集市场信息并及时整理上报；严格遵守公司各项规章制度；对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；完成领导交办的其它工作。

　建立团队高效率的工作精神，团队以每个月 15 日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。

　2、会议管理

　团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。

　一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其

　自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。

　五、人员招聘

　销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。通过助理在____网招聘，招募优秀成员。结合人才大市场，进行招聘。通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司。

　六、区域培训

　在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。新员工开户流程及企业文化代训，销售技巧及话术培训，从业资格考试培训。

　七、网点开发及维护

　目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。

　通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位思考的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、解决问题的能力，准确分析、判断、预测市场的能力，对于管理者保持管理信息及时、对称的能力，良好的语言表达能力，较强的创新能力。

　以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

　证券客户经理工作计划 2

　 证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了 20____年能够有目标}方案范文。库。整。理^、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：

　一、带着一颗爱心去工作

　1、带着一颗爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方#39;案的引导。

　2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。

　3、做好沟通，汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。

　二、自身素质方面

　在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。

　1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝

　贵经验，学习专业知识。

　2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务！

　3、多反思、多总结。

　自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是为谁干的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。

　没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。激励制度鼓

　励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的，从管理坏人的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人。如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。

　证券客户经理工作计划 3

　 第一条 为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。

　第一章 营销团队的工作计划和目标

　第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行。

　第三条 营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。

　第四条 渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件

　进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真 rarr;经纪业务综合室 rarr;渠道管理部（注明必须会签的部门）rarr;经纪业务综合室协助走完报备流程 rarr;主管副总裁等公司领导批示完毕 rarr;经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。

　第五条 营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应

　把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾，及时改正工作中的不足。

　（一）客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。

　（二）

　营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展

　业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。

　（三）

　根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划，

　逐一落实工作目标。

　（四）客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。

　第六条 营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分

　析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。

　第二章 营销团队的考勤制度

　第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管

　理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。

　第八条 营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录

　每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：

　（一）客户经理必须准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷工；不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。

　（二）客户经理实行每天 8 小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。

　（三）客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明，并填写《营销人员出访单》（见附件），详细列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。

　（四）团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。

　（五）客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假，同意后方可休假。

　第三章 营销团队的会议制度

　第九条 营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责

　人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。

　第十条 营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内

　容包括：

　（一）通报当日市场信息，研判市场走势；

　（二）由团队负责人对公司的精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务；

　（三）团队工作进度汇报；

　（四）学习营销案例，交流营销体会；

　（五）激励团队士气等。

　第四章 营销团队的实物管理

　第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公

　设备、宣传用具等实物的全面管理。

　第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。

　第十三条 营销团队应设专人负责实物管理的具体工作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。

　第十四条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相

　关责任人承担。

　第五章 营销团队的业务统计与考核

　第十五条 客户经理的业务统计：

　（一）营业部每月根据 crm 系统中的数据及客户经理薪

　酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。

　（二）营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理（经理助理）和经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的依据，同时报经纪业务综合室备案。

　第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作。

　考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。

　第十七条 考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核

　每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额；每三个月综合考核一次，决定客户经理级别的升降；年终对客户经理进行一次综合考评，调整客户经理的级别。

　第六章 营销团队的档案管理与使用

　第十八条 营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客

　户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理，原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同。

　第十九条 营业部应与聘用后的人员签订劳动合同（期

　限一年），与兼职人员签订营销合作协议（期限一年）。劳动合同和营销合作协议签订完毕，合同原件留档备查。

　第二十条 对于客户经理的招聘工作，营业部应指定专

　人负责检查各种证件的真实性，建立客户经理的管理档案（包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖...

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